工作台页面

通过【工作台页面】,您可以全局性的快速浏览重要客户数据,以及相关公海,合同,款项,任务,销售漏斗等关键数据,所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

工作台页面

您登陆系统后,系统默认显示的页面就是【工作台页面】。

您点击左侧功能模块列表的【工作台】,也将显示【工作台页面】。通过【工作台页面】,您可以全局性的快速浏览重要客户数据,以及相关公海,合同,款项,任务,销售漏斗等关键数据,所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。


【工作台页面】所列出的若干数据项目的说明

【工作台页面】包含很多统计数据,为了方便大家的理解和使用,在此列举若干数据说明,并举例相应的使用场景。

【客户统计】- 【所有未联系客户】

由于企客宝的联系客户标准为:是否提交客户跟进记录。原则上,销售每跟进一次客户,都需要提交相应的客户跟进记录,记录本次跟进的情况,所以如果未提交跟进记录,就意味着该客户没有联系。

顾名思义,该统计数据就是所有未提交过跟进记录的客户数量。

【客户统计】- 【逾期待联系客户】

由于企客宝在提交跟进记录时,可以设置下次联系时间,系统将在下次联系时间到来之前消息提醒该销售。

所以,如果销售人员在设置下次联系时间后,并没有提交联系客户跟进记录,该客户将作为【逾期待联系客户】,并计入该统计数据。

【客户统计】- 【今天新创建和分配客户】

对于普通员工账户,客户的来源就是新创建,或者由主管分配客户(分配也包含从公海领取客户),对于该统计数据,您可以简单理解为该登录账户,今天的新增的客户数。

【公海统计】- 【今日转入客户数】

由于销售可以在所属公海中领取客户,所以该统计数就是记录今天销售,从公海中总共领取了多少客户数。

对应的应用场景,可以考量该销售获取销售资源的情况。

【公海统计】- 【即将转移到公海客户数】

由于企客宝的公海设置中,有未按时提交跟进记录,或未按时完成销售成交,公海自动回收客户资源的规则,同时,企客宝的公海设置中,还可以指定提前多少天,提醒销售该客户资源会被回收。

所以该统计值就是计算从今天开始,有多少客户资源已经触达回收提醒时间,需要尽快处理,或完成销售成交。 

【本月款项记录】

统计成交款项,肯定是一个非常重要的数据,企客宝支持右侧的时间区间选择,根据不同的选择,对应显示本周,上周,本月,上月的成交款项,非常方便!