销售机会基础
什么时候需要销售机会？
当您跟进高价值，长周期的单子；或者需要多人，多部门分阶段协作或管理。这时，您就需要销售机会了。
企客宝销售机会特点
- 企客宝旗舰版依托长期对客户需求的理解，进一步优化数据展现模式，提供列表浏览，阶段浏览，日期浏览三种方式。
- 通过三种方式用不同维度全方面审查数据，管理者对销售情况更加掌控自如。
- 销售机会的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。
- 销售机会的阶段和销售漏斗数据关联，数据更加高效。
企客宝销售机会视频讲解
销售机会列表
- 点击左侧功能列表中【销售机会】，将显示销售机会列表。默认是【按列表浏览】模式显示。
- 支持按【全部销售机会】，【我的销售机会】，【共享销售机会】等页签视角切换显示。
- 和客户列表一样，支持点击表头字段，实现指定字段的排序，鼠标拖拽表头字段，实现列显示顺序的设置
- 支持针对销售机会所有字段搜索（包含自定义字段），通过点击搜索框右侧下拉箭头（更多搜索），最多支持3个销售机会字段的组合搜索。
【按列表浏览】模式显示
【按销售机会阶段浏览】模式显示
注意：该模式显示，会自动统计该阶段下，归属销售机会的数量和预计金额的合计值，您可以点击阶段右上角的刷新按钮，随时刷新查看最新数据和统计。
【按销售机会时间浏览】模式显示
注意：该模式显示，会以当前时间，自动显示前后2个月，以及相关月份的销售机会数量和预计金额的合计值，
销售机会详细页面
在销售机会列表中点击具体销售机会，右侧滑出销售机会的详细页面
页面上方以时间轴的形式显示所处的销售阶段。
页面右侧有【成功】和【失败】操作按钮，您可以根据销售计划的实际情况，点击设置销售机会状态。如果需要对销售机会的成功设置审批，请参考审批流程的相关说明。
在【跟进记录】页签，您可以在此提交针对该销售机会的跟进信息，跟进信息支持数据的联动查询。
在【详细信息】页签，您可以随时修改销售机会的相关字段。
在【产品】页签，将显示与该销售机会关联的产品信息。
在【操作日志】页签，将显示针对该销售机会的操作记录，方便您随时追溯历史操作。
