应用页面 -- 企客宝手机APP功能列表

企客宝手机端【应用】页面，提供了【常用】【销售管理】【营销管理】的功能，可以在此页面查看客户信息、处理审批和工单、进行分享宣传等。

客户

• 点击【客户】，即可按【全部客户】【我的客户】【共享给我的客户】【我共享的客户】查看。

注意：【全部客户】是所登录帐号权限范围内的所有帐户。

• 点击【公司名】，即可按照所选字段的正序或倒序排列。

注意：每个字段右侧有图标，若上箭头亮表示正序排列，若下箭头亮表示倒序排列。

• 点击【筛选】，可根据【客户负责人】【客户名】【客户分类】【创建时间】【联系时间】等进行快速筛选，找到目标客户。

• 点击具体客户，在客户详细页面，可显示客户名称、客户分类、客户标签、跟进记录、基本信息、成交状态等，页面下方提供统计分析、打电话、添加跟进记录功能。

• 点击右上角的“...”，可执行转移给同事、共享给同事、转移到公海、修改等操作。

公海

• 进入公海页面，可选择所登陆账户的所在公海池，按公海池查看公海内的客户。

注意：公海只会显示您所在的公海池，若登陆账号是管理员，则显示所有公海。

• 点击【公司名】，可按所选字段的正序或倒序进行排列；点击【筛选】，可根据【客户负责人】【客户名】【客户分类】【创建时间】【联系时间】等进行快速筛选，找到目标客户。可参见本页面【客户】的内容。

联系人

• 通过【联系人】页面，您可以通过列表一览查看所有联系人信息。

• 也可以点击具体联系，打开联系详细页面，在此提交针对联系人的跟进记录，或查看基本信息。
  

• 点击【全部联系人】，可按【全部联系人】【我的联系人】【共享给我的联系人】【我共享的联系人】查看

• 点击【姓名】，可按所选字段的正序或倒序排列；点击【筛选】，可根据【客户负责人】【姓名】进行快速查找联系人

销售机会

当您跟进高价值，长周期的单子；或者需要多人，多部门分阶段协作或管理。这时，您就需要销售机会了。

企客宝手机端销售机会的特点：

• 销售机会的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。
• 销售机会的阶段和销售漏斗数据关联，数据更加高效。
• 销售机会支持按所选字段排序，也支持按一定条件快速筛选。
• 销售机会可按【全部】【我的】【共享给我】【我共享】四个维度查看。

合同

有效管理合同，对企业销售和客户管理都是重要一环。

企客宝手机端合同的特点：

• 合同可按【全部】【我的】【共享给我】【我共享】四个维度查看。
• 合同支持按所选字段排序，也支持按一定条件快速筛选。
• 合同与任务提醒、款项、票据关联，更加高效。
• 合同的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。

• 点击具体合同，支持修改、共享给同事、删除、创建款项、票据、任务提醒等，可添加跟进记录。

款项、票据、工单

其显示页面、操作等与合同基本一致，请参考上面的内容。

任务提醒

任务提醒功能是客户管理系统，特别是销售型客户管理的核心需求。

平时处理的客户和潜在订单太多了，张总约今天，李总说下周，还有未结款项要催，客户拜访要安排，谁都不能保证面面俱到，稍有疏漏，该做的客户联系没有到位，单子跟丢了，损失就大了。

除了在电脑端的任务提醒会有提示外，您在外出的情况下，手机端的任务提醒也会有提示。

• 进入【任务提醒】页面，首先显示的是【我负责的任务】-【未完成】，可以在页面上方选择查看全部任务或者已完成任务。

• 点击【我负责的任务】，可选按【我负责的任务】或【分配给其他人的任务】查看。

审批

企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。例如有的企业在修改客户资料的时候，需要主管领导审批，还有的企业在创建款项的时候，需要财务确认到款，审批通过后，该款项信息才能生效。企客宝审批流程可在手机端APP中查看，一目了然。

• 进入审批页面，可选择【我受理的审批】和【我提交的审批】进行查看。

• 支持查看【全部】【审批中】【审批通过】【审批拒绝】

• 点击具体审批，可查看客户详情，包括基本信息、跟进记录、客户分类等，支持打电话和添加跟进记录。

工作汇报

企客宝手机端支持工作汇报，点击【应用】-【工作汇报】【我的工作汇报】可从以下三个维度查看：

• 支持查看【全部工作汇报】【未审阅工作汇报】【已审阅工作汇报】

• 点击右上角图标可直接添加新的工作汇报

如果您是批阅人，在手机端也可以直接添加评论，点击【未审阅】，点击具体的工作汇报，显示该员工当日新建客户、联系客户、新建联系人、新建销售机会、合同金额、款项金额、今日工作汇报内容、明日工作计划、工作心得体会，批阅人可在最下方点击【添加评论】。

注意：批阅人添加评论后，该工作汇报才显示已审阅。

提示：批阅人和员工可以在工作汇报内通过评论进行互动。

呼叫中心

一键外呼是企客宝旗舰版的一大亮点，支持手机坐席、固话盒子、4G全网通话机、网络通讯四种外呼形式，相关介绍详见 坐席设置。企客宝手机端可在线查看通话记录，并且收听已上传的电话录音，点击【呼叫中心】，显示如下：

注意：电话号码后面显示听录音，说明该通话记录已成功上传，点击即可收听录音；若电话后没有显示听录音，说明电话录音没有上传，请您先上传电话录音。

宣传页、分享文章、分享文件

宣传页、分享文章、分享文件均支持以【全部】和【我的】角度查看，点击具体的宣传页、分享文章或分享文件，点击右上角的【分享】，即可通过QQ、微信、企业微信、朋友圈、企点、复制链接的方式进行一键分享。

宣传页、分享文章、分享文件的功能帮助用户在手机端可以一键分享，操作很简单，有助于更好地引流落地。

总结

企客宝手机端【应用】页面集【常用】【销售管理】【营销管理】功能于一体，在此页面包含了企客宝的大部分功能和内容，企客宝与您如影随形，帮助您更好地管理客户，保持与客户的良好关系。