公海一览与使用

您可以通过<公海列表>浏览公海数据,并从公海中领取客户数据。

公海列表页面

点击左侧功能菜单的<公海>,可以打开公海客户一览页面。该页面将显示所有您归属的公海(公海创建时,登陆账户是否在公海范围内)

客户使用场景:一般创建公海有两个维度,一个是以业务范围划分,比如按部门划分<销售部公海>等;一个是按引流客户渠道划分,比如<官网引流客户><今日头条引流客户>等。

  • 您可以点击的公海页签,显示相应的公海列表,和客户列表一样,支持点击表头字段排序,显示列勾选,鼠标拖拽设置列顺序等操作。
  • 您可以点击公海列表中的客户,右侧滑出客户详细页面(如果您设置了不显示公海客户详细信息,客户列表将仅显示客户名,并不可点击)。
  • 您可以勾选公海列表中的客户,点击<领取客户>将该客户领到自己账户名下,或者给其他账户领取(一般是管理员或部门主管账户操作)。
  • 您可以勾选公海列表中的客户,点击<转移到其他公海>将该客户转移到其他公海中,方便您整理公海数据的操作。

和客户列表页面一样,支持点击<高级搜索>,切换到更多筛选条件的显示模式。


从公海领取客户操作

勾选公海内的客户资源,点击<领取客户>,并在弹出的窗口选择领取的账户。

注意:如果是普通员工账户,下拉列表中仅显示自己。如果是管理员或部门主管等高权限账户,将列出所管理的账户。