合同基础说明

有效管理合同，对企业销售和客户管理都是重要一环。公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。

创建合同时，严格根据模板生成，管理者聚焦变化要素，一键生成PDF文档，防范对合同的私自改动，杜绝隐患。

以合同为中心，企客宝针对企业实际应用场景，提供了丰富的功能支持，包括合同到期提醒，合同审批，合同与产品的关联，客户复购支持等，为广大客户解决大量实际问题，让系统更加贴合业务。

合同页面说明

针对不同应用场景，您可以在以下几个场合查阅合同数据

1. 希望全局查阅合同数据，可以在合同列表页面查看

• 合同一览页面，提供了丰富的筛选条件，您可以点击【全部合同】，【我的合同】等页签切换浏览合同的视角。
• 和客户一览页面一样，合同一览页面支持表头字段点击排序，鼠标拖拽字段设置列顺序，支持合同数据的导出，支持合同字段（包含自定义字段）的显示列设置。
• 和客户一览页面一样，合同一览页面还提供了对合同字段（包含自定义字段）的搜索，支持最多3个字段的组合搜索，基于搜索数据执行转移合同等批量操作。

• 点击合同名称，右侧滑出显示合同详细页面。

合同名称左侧显示归属的客户名称链接，点击可以直接跳到该客户的详细页面。

合同名称下方显示合同负责人，共享人等信息。

合同金额/回款金额，合同签订时间，合同有效期等重要数据也会在页面上方显示。

合同的自定义字段，将在右侧数据栏中显示，非常方便。

如果改合同基于合同模板创建，右侧还会显示【预览合同】，【下载合同】按钮，点击可以预览基于模板生成的实际合同，并下载PDF合同文本。

• 点击合同详细页面的【详细信息】页签，可以查阅该合同的所有字段，并可以直接点击修改。

• 与该合同相关的款项，票据，产品，工单，任务提醒，附近，操作日志等，都可以在相关页签中浏览数据。

2. 希望针对某个客户查看合同数据，在客户详细页面的合同页签查看

一般来说，合同都是基于某个客户创建，如果客户成交，从操作习惯看都在客户详细页面中，依次创建合同，款项，票据等信息。

从查阅数据的角度，一般也是先看客户基本信息，以及跟进记录，然后再查阅合同，款项等深入信息。

3. 希望通过合同到期提醒，或由统计数据点击查阅，可以在工作台页面点击合同数据查看

本月到期合同提醒，以当前日期开始，一个月内到期的合同将在此列出，方便您快速查阅需要联系跟进的客户，通知客户续费。

工作台还会显示指定日期内成交的合同数，成交合同金额。点击后，直接跳转到合同详细页面。