客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】,以客户数据为中心,通过页签集成【通话记录】,【销售机会】,【合同】,【款项】,【票据】,【任务提醒】,【工单】,【产品】,【附件】,【相关资讯】和【操作日志】等功能,极大方便了您对客户的管理模式。

客户详细 -- 扩展部分

  • 客户详细页面,集成了与该客户相关的扩展数据,包括【通话记录】,【销售机会】,【合同】,【款项】,【票据】,【任务提醒】,【工单】,【产品】,【附件】,【相关资讯】和【操作日志】。
  • 关联数据都实现了数据联动,支持多维度的数据检索和统计。

客户详细 — 通话记录

通过点击【通话记录】页签,可以浏览该客户的通话记录信息。如果通过企客宝呼叫中心,对该客户进行电话沟通,坐席会自动上传通话记录,并可在此查阅所有该客户的通话记录


客户详细 — 销售机会

通过点击【销售机会】页签,可以浏览该客户的销售机会信息。如果针对该客户创建了销售机会,也可以在此查阅相关信息。

小提示:一般来说,强烈建议在客户详细中,通过相关页签创建该客户相关的【销售机会】,【合同】和【款项】等数据。一方面这样的操作符合通常日常操作习惯,在跟进客户后,有需要即可进入相关数据创建环节;另一方面在客户详细中创建,数据会自动关联该客户,不用再选择了。

客户详细 — 合同

通过点击【合同】页签,可以浏览该客户的合同信息。如果客户成交,可以在此创建合同,合同具体说明参考相关章节


客户详细 — 款项

通过点击【款项】页签,可以浏览该客户的款项信息。如果客户成交,创建合同之后可以在此创建款项,如果销售内容比较简单,也可以跳过合同直接创建款项。款项具体说明参考相关章节。


客户详细 — 票据

通过点击【票据】页签,可以浏览该客户的票据信息。如果客户成交,创建款项之后可以在此创建票据,票据内容记录相关发票信息,以及快递的信息。票据具体说明参考相关章节。


客户详细 — 任务提醒

通过点击【任务提醒】页签,可以浏览该客户的任务提醒,比如开具发票,指定时间联系客户等,如果任务完成了,可以勾选任务表示完成,系统的相关统计和提醒功能也将联动进行。


客户详细 — 工单

通过点击【更多】— 【工单】页签,可以在此针对该客户创建工单,例如客户销售完成后,需要创建客服工单,由技术部门负责后续系统开始事项,以及客服支持事项。有关工单说明,请参考工单管理章节


客户详细 — 产品

  • 通过点击【更多】— 【产品】页签,您可以在此浏览与该客户关联的产品信息。
  • 一般来说,客户在创建销售机会,或合同的时候,可以关联产品信息,关联成功后,即可在此浏览所关联的产品信息,还能通过多种维度进行统计和筛选。
  • 例如,您想了解有多少客户购买了【企客宝客户管理系统】产品,就可以通过产品,筛选搜索与之关联的客户,获得准确的经营数据。


客户详细 — 附件

  • 通过点击【更多】— 【附件】页签,您可以在此浏览与该客户关联的附件信息。


客户详细 — 相关资讯

  • 通过点击【更多】— 【相关资讯】页签,您可以在此浏览与该客户关联的相关资讯信息。
  • 企客宝通过对百度搜索引擎的整合,显示所有以该客户名为关键字百度搜索的内容。
  • 该功能非常实用!也体现出企客宝在数据检索和搜索引擎优化的深厚功力,方便您通过百度搜索引擎快速了解该客户相关信息。


客户详细 — 操作日志

  • 通过点击【更多】— 【操作日志】页签,您可以在此浏览与该客户关联的操作日志信息。
  • 企客宝记录了所有对该客户的操作行为,方便您回溯查看历史数据
  • 客户案例:如果有销售员工不小心改错了某个字段,可以通过操作日志快速确认修改之前的内容;如果有销售员工恶意删除,或修改字段,也可以通过此功能准确定位,有效预防。