联系人一览页面
通过【联系人】页面,您可以通过列表一览管理所有联系人信息,也可以点击具体联系,打开联系详细页面,在此提交针对联系人的跟进记录,或提交相关信息。
客户案例说明:
- 如果您的客户是企业客户,可能有多个联系人;或同一个客户有不同业务,对于不同的对接联系人;以上需求您都可以创建联系人,来精准管理相关信息。
- 如果您的客户是企业客户,但是只有一个联系人,您可以考虑创建联系人,也可以忽略联系人,把相关信息放在客户实体中管理,更精简也更高效。
- 如果您的客户是个人客户,就可以忽略联系人模块,直接用客户管理相关信息。
页面操作说明:
- 与【客户】列表类似,您可以输入筛选条件,快速检索相关联系人,勾选后通过点击列表上方的操作按钮,实现数据的批量操作。
- 与【客户】列表类似,您可以点击列表的表头字段,实现该字段的排序;或者鼠标拖拽字段,任意调整列表的显示列顺序;或者点击【显示列】,选取需要在此显示的联系人字段。
- 与【客户】列表类似,您可以点击【导入/导出】按钮,实现对联系人数据的批量导入导出(需要您具备相关权限),具体操作参考:导入客户章节。
- 与【客户】列表类似,您通过列表右上角的联系人字段搜索框,可以针对联系人字段批量搜索数据(支持联系自定义字段),如果点击【更多搜索】,也是最多支持3个联系人字段的组合搜索。
- 您可以点击【创建联系人】按钮,直接创建联系人信息,灵活支持所有联系人的自定义字段。
- 您还可以点击页面右下角的页码,选择客户列表的显示条数。由于批量操作都是基于一页的数据,如果您要操作的数据较大,可以选择400甚至1000的选项,但基于最优性能考量,建议最多选择100条,兼顾操作便捷和性能。