消息通知说明

消息提醒

消息提醒说明

消息提醒功能是客户管理系统,特别是销售型客户管理的核心需求。

平时处理的客户和潜在订单太多了,张总约今天,李总说下周,还有未结款项要催,客户拜访要安排,谁都不能保证面面俱到,稍有疏漏,该做的客户联系没有到位,单子跟丢了,损失就大了。

企客宝通过多层次,高效率的消息提醒,确保以下重要事项的提醒:

1. 客户下次联系时间提醒

2. 针对客户设定的任务到期提醒

3. 账户名下客户被转移的提醒

4. 审批触发的提醒

5. 公海领取客户的提醒

以【客户下次联系时间提醒】为例:

一般情况下,在客户跟进的过程中,都会用到【下次联系时间】设置,比如客户要求15分钟后再联系,就可以设置这样的提醒。


设置成功后,到达指定时间,系统右下角就会自动弹出消息窗口,提醒做相关操作(如果没有执行并点击关闭窗口,该提醒会一直存在)。


以账户名下【客户转移提醒】为例:

客户转移(分配)是客户管理的日常操作,一般都希望接受人及时了解并处理转移的客户,所以客户转移的消息提醒也非常重要。


比如把【阿里巴巴】客户从【演示账户】转给【王经理】,点击【确定】后,接收人【王经理】的页面,会弹出客户转移的消息提醒。如下图:



如果点击该提醒窗口,页面直接跳转到相关客户列表页面,方便您的查看。

此外,如果您的登录账户,使用的个人微信关注了【企客宝公众号】,个人微信还会收到相关的微信提醒,确保您不再遗漏重要信息!


触发审批流程的提醒

相关说明请参考 业务审批说明 章节。


企客宝的消息提醒显示方式

1. 系统直接弹出消息

如果有审批创建,审批人登录的页面,系统会在右下角弹窗提示审批通知,您可以点击直接跳转到审批一览页面。


2. 页面右上角铃铛会有数目提示

点击铃铛后,在下拉列表中显示【待处理审批】数量,您可以点击直接跳转到审批一览页面。


3. 如果您的登录账户绑定了个人微信,将会受到微信通知

个人微信通知接受,简单高效,强烈推荐,确保您不会错过重要的审批和提醒。


有关登录账户绑定个人微信,请参考注册登录方式的说明。

通过以上的分析,高效的消息提醒机制在一款优秀的客户管理系统扮演重要的角色,其实不管哪个功能模块,都是为了同一个目标,就是帮助用户更好的管理潜在客户,高效转化成单。