产品实际应用

您可以在创建【销售机会】的时候,关联【产品】信息从而实现数据的多维联系,便于后期的数据统计和应用。同理,您可以在创建【合同】的时候,关联【产品】信息,甚至可以依托产品信息合同模板,直接一键生成合同PDF文件

销售机会关联产品

  • 您可以在创建【销售机会】的时候,关联【产品】信息从而实现数据的多维联系。

  • 点击【添加产品】按钮,将弹出【增加产品】的窗口,您可以勾选事先创建好的产品,并点击【添加】

  • 点击【添加】按钮后,【查看明细】按钮的数字会有相应变化,您可以点击【查看明细】检查,并实际编辑调整产品的实际价格,备注信息等。


  • 调整后提交的产品信息,将反应在创建的销售机会的【产品】页签中

通过以上操作,产品信息就和销售机会信息关联起来,为销售管理的数据统计或深入分析提供了可靠的基础。


合同关联产品

在创建合同的时候,关联产品是一个重要的应用场景。

一般来说创建销售合同,需要提供销售的产品信息,一方面需要产品提供标准的金额单价等信息,另一方面还要兼顾洽谈合同可能的数据调整。

所以,企客宝旗舰版的合同管理,在依托合同模板和产品信息(产品列表)的基础上,能有效满足上述需求,创建的合同可以一键生成PDF文件,直接发给客户或打印盖章,非常方便。

  • 合同添加产品的过程,与上面销售机会添加过程一样。

合同创建好后,在合同列表中,可以点击查看合同详细,企客宝会基于合同模板,以及客户相关信息字段,自动生成实际合同内容,您可以点击【预览合同】查看,或者【下载合同】直接生成PDF合同文件。

点击【预览合同】,产品列表会基于合同模板自动显示,数据高度集成,非常方便。

可以对比一下合同模板的内容,相关信息都是系统根据实际数据生成的。