联系人详细

通过【联系人详细页面】,您可以提交针对该联系人的跟进信息,修改联系人的字段信息,浏览该联系人的通话记录(需要通过企客宝呼叫中心坐席),浏览或创建针对该联系人的销售机会,浏览该联系人相关的操作日志。

联系人详细页面

通过【联系人详细页面】,您可以提交针对该联系人的跟进信息,修改联系人的字段信息,浏览该联系人的通话记录(需要通过企客宝呼叫中心坐席),浏览或创建针对该联系人的销售机会,浏览该联系人相关的操作日志。

联系人页面 — 跟进记录

  • 企客宝支持针对联系人的跟进记录,如果您的客户是规模较大的企业客户,不同的业务有不同接口对接联系人,您就需要针对不同的联系人提交跟进记录,这样您既可以通过客户维度,浏览该客户所有的跟进记录,也可以通过不同联系人,浏览了解具体业务相关的跟进情况,这样保证了数据的统一和灵活性。
  • 如果您通过企客宝呼叫中心坐席与该联系人电话沟通,满足条件的通话记录也会作为跟进记录自动插入,数据更加客观。
  • 联系人的自定义字段将在右侧栏中显示,比如本例的手机号码,系统会根据填写的手机号,自动计算号码归属,自动补充地区信息,非常高效。

联系人页面 — 详细信息

  • 联系人的详细页面,也包含客户统计数据,和联系人字段两个部分。
  • 可以点击联系人相关字段,完成修改并提交,不用通过整个页面的方式提交数据,更加高效。

联系人页面 — 通话记录


联系人页面 — 操作日志