工作台页面

您登陆系统后，系统默认显示的页面就是企客宝手机端【工作台页面】。

您点击下面功能模块列表的【工作台】，也将显示【工作台页面】。通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及提醒、新增数据、客户统计、公海统计、款项记录等关键数据，在页面上方可快速搜索客户和联系人，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

• 注意：此页面每一项的内容均可以点开，支持直接查看数据。

点击右上角图标，即可创建【客户】【联系人】【销售机会】【合同】【款项】【票据】【工作汇报】【工单】等。

• 注意：此右上角图标在【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】页面都有，均可以进行创建。

【工作台页面】所列出的若干数据项目的说明

企客宝手机端【工作台页面】包含很多统计数据，为了方便大家的理解和使用，在此列举若干数据说明。

在页面上方可快速搜索客户和联系人

假设输入【北京】，即可显示包含【北京】字段客户名称和联系人，且显示的客户范围是您权限内可见的客户，包括公海客户。

【提醒】- 【未完成任务】

销售人员在跟进客户的过程中，可设置任务提醒，保持对客户的跟进，在完成任务后可设置为【已完成】，那么没有完成的任务将显示在这个页面，提醒销售人员及时跟进

• 点击【提醒】-【未完成任务】，在此页面默认显示【未完成任务】，还可以选择查看【全部任务】和【已完成任务】

• 在页面上方点击【我负责的任务】，还可以选择查看【分配给其他人的任务】
  

• 点击任务，在【任务提醒】页面会显示任务的所属客户、负责人、创建者、开始时间、任务内容，还可以设置任务完成状态

• 点击右上角“...”,可【修改】或【删除】任务，可设置任务内容、开始时间、提醒时间、负责人

【提醒】-【30天内到期的合同】

合同到期意味着交易终止，合同的到期提醒至关重要，提醒销售人员在合同到期前继续跟进客户，在此页面即可显示30天内到期的合同。

• 在此页面点击【全部合同】，可选择查看全部合同、我的合同、共享给我的合同、我共享的合同

• 点击【排序】，可选择按各字段进行排序显示

• 点击【筛选】，可根据【客户负责人】【合同标题】【签约时间】【到期时间】进行合同筛选

【本周新增数据统计】-【新创建客户】

• 在【本周新增客户数据统计】中，点开【新建客户】，可直接显示本周新增新建客户。

• 点击客户，即可进入客户详细页面，页面显示客户名称、客户分类、客户负责人、创建时间、跟进记录、基本信息等，页面右上角会显示客户的成交状态，页面下方提供统计分析、打电话、添加跟进记录的功能。

• 点击页面右上角“...”，支持转移给同事、共享给同事、转移到公海、修改、创建销售机会等。

• 点击【统计分析】，可显示基本信息统计、销售机会统计、财务统计

• 点击【打电话】，可弹出打电话窗口，显示记录的所有号码，可选择号码进行外呼

• 点击【添加跟进记录】，即可针对该客户设置添加跟进记录，包括联系方式、跟进时间、所在位置等

【客户统计】-【逾期待联系客户】

由于企客宝在提交跟进记录时，可以设置下次联系时间，系统将在下次联系时间到来之前消息提醒该销售。

所以，如果销售人员在设置下次联系时间后，并没有提交联系客户跟进记录，该客户将作为【逾期待联系客户】，并计入该统计数据。

【客户统计】-【今天新建或分配客户】

对于普通员工账户，客户的来源就是新创建，或者由主管分配客户（分配也包含从公海领取客户），对于该统计数据，您可以简单理解为该登录账户，今天的新增的客户数。

【公海统计】- 【今日转入客户数】

由于销售可以在所属公海中领取客户，所以该统计数就是记录今天销售，从公海中总共领取了多少客户数。

对应的应用场景，可以考量该销售获取销售资源的情况。

【公海统计】- 【即将转移到公海客户数】

由于企客宝的公海设置中，有未按时提交跟进记录，或未按时完成销售成交，公海自动回收客户资源的规则，同时，企客宝的公海设置中，还可以指定提前多少天，提醒销售该客户资源会被回收。

所以该统计值就是计算从今天开始，有多少客户资源已经触达回收提醒时间，需要尽快处理，或完成销售成交。 

【本周款项记录】

统计成交款项，肯定是一个非常重要的数据，企客宝手机端【工作台页面】显示本周成交的合同数、合同金额、回款金额、开票金额，方便您查看！