款项报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建款项报表的详细过程。

联系人报表创建过程

第一步 创建自定义报表

用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>,进入设置页面。

第二步 报表基本设置

报表类型选择<款项报表>,编辑报表名称和简介(简介可为空),点击<下一步>;

第三步 报表详细设置

报表的详细设置页面,可设置搜索条件、合计字段、显示字段、报表预览四项,下文将逐一进行说明。

设置搜索条件

  • 若不需要设置搜索条件,点击右侧<删除>键即可;
  • 若需要设置搜索条件,可根据<客户>和<款项>的自定义字段为搜索条件,点击下方的<添加>按钮,可创建组合搜索条件,如下:

设置合计字段

合计字段可选回款金额(款项);


设置显示字段

在选择显示字段页面,左侧可以勾选需要显示的字段,右侧显示已选字段,且右侧字段排序可通过鼠标拖拽调整。

注意:此处显示的字段均是您自己创建的,自定义字段的设置请参考 自定义项 。

报表预览

上一步设置好的显示字段和排序,将会在此显示款项报表的表头部分,如下:

以上设置步骤结束后,点击<完成>,页面自动回到自定义报表一览页面。

查看款项报表

  • 若您想进行修改,可点击右侧的<修改>图标;
  • 若您想查看款项报表,可在<统计分析>-<自定义报表>-<款项报表>查看。

点击<查看搜索条件>,将会弹出窗口,显示当前的搜索条件,与详细设置的内容一致。

款项报表支持导出,点击<导出>,显示导出数量,点击<下载>即可。


注意:在企客宝系统内创建的报表是动态报表,报表创建好后,若又添加了客户和款项等,报表的内容会随之更新。