联系人报表创建过程

第一步 创建自定义报表

用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

第二步 报表基本设置

报表类型选择<款项报表>，编辑报表名称和简介（简介可为空），点击<下一步>；

第三步 报表详细设置

报表的详细设置页面，可设置搜索条件、合计字段、显示字段、报表预览四项，下文将逐一进行说明。

设置搜索条件

• 若不需要设置搜索条件，点击右侧<删除>键即可；
• 若需要设置搜索条件，可根据<客户>和<款项>的自定义字段为搜索条件，点击下方的<添加>按钮，可创建组合搜索条件，如下：

设置合计字段

合计字段可选回款金额（款项）；

设置显示字段

在选择显示字段页面，左侧可以勾选需要显示的字段，右侧显示已选字段，且右侧字段排序可通过鼠标拖拽调整。

注意：此处显示的字段均是您自己创建的，自定义字段的设置请参考 自定义项 。

报表预览

上一步设置好的显示字段和排序，将会在此显示款项报表的表头部分，如下：

以上设置步骤结束后，点击<完成>，页面自动回到自定义报表一览页面。

查看款项报表

• 若您想进行修改，可点击右侧的<修改>图标；
• 若您想查看款项报表，可在<统计分析>-<自定义报表>-<款项报表>查看。

点击<查看搜索条件>，将会弹出窗口，显示当前的搜索条件，与详细设置的内容一致。

款项报表支持导出，点击<导出>，显示导出数量，点击<下载>即可。

注意：在企客宝系统内创建的报表是动态报表，报表创建好后，若又添加了客户和款项等，报表的内容会随之更新。