企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能，可有针对性（具体客户、具体时间）的进行设置。

客户重要日期

点击具体客户，在客户详细页面可【添加重要日期】

重要日期的提醒可设置为单次提醒和周期性提醒，目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置，后续可能会有所增加。

• 假设A公司是一家从事英语教学的公司，为客户【张小小】设置重要日期是【客户生日8月12日】，可在客户详细页面点击【添加重要日期】，弹出【创建重要日期】窗口，编辑提醒内容和提醒时间，点击【确定】即可。

创建成功后，即可显示如下：

客户重要日期提醒

客户的重要日期设置好后，可点击系统右上角图标查看【重要日期为今天的客户】。

点击【重要日期为今天的客户】，进入重要日期一览页面，即可查看客户，且在该页面可设置显示条数。

注意：重要日期一览页面右侧的日历上，显示蓝色的日期为有客户的重要日期，显示黄色的日期为当日。

点击日历上方的【显示全部数据】，即可显示所有创建了重要日期的客户。

总结

【重要日期】的设置和提醒是希望能够为客户提供更优质的服务而配备的功能，企客宝旗舰版从实际工作的角度出发，结合客户给出的建议，不断地在完善该功能，争取和其他数据联动，为客户减少操作难度，降本提效。