系统简介
企客宝旗舰版是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率,有效提升客户转换率和成单率,为您的销售管理提供强有力的支持!
视频说明
部署模式
企客宝旗舰版SCRM部署在云端(基于高性能阿里云),您可以通过浏览器直接访问,无需安装系统,非常方便。您也可以通过企客宝手机APP(支持安卓和iOS系统)访问系统,数据同步,操作方便,支持您在外出移动中,能不间断访问系统,确保业务的连续性。
您可以扫码以下二维码安装企客宝手机APP,也可以在应用宝(安卓)以及AppStore(苹果)应用商城搜索企客宝并下载。
注册登录方式
企客宝SCRM统一采用手机号码注册,建议您用常用手机号码注册账户,方便您记住账户,并可以在忘记密码的时候,通过该手机号的短信重置密码,非常方便。
添加子账户方式
企客宝SCRM遵循目前主流的邀请注册的模式,即每个主账户(公司)都有专属的邀请注册链接,管理员可以访问系统后台(员工管理页面)获取邀请链接,并将其发送给本公司员工,由员工本人访问专属邀请链接,完成子账户的注册。
管理员只需要在【员工管理】页面,在【待确认员工列表】中确认注册的新账号,即完成子账户的添加。由于员工账户的基本信息皆由员工本人完成,忘记密码也可以自行通过短信找回,极大减轻了管理员的操作压力,并能确保通过注册账户的安全性。
系统模块概述
企客宝旗舰版SCRM以【客户管理】为核心,以高效灵活的【权限管理】,【数据查重管理】,【自定义字段管理】为系统基础。
- 通过【公海管理】,【联系人管理】,【销售机会管理】,【合同管理】,【款项管理】,【产品管理】等扩展模块,实现完整的销售流程管控和客户数据集成。
- 通过【工单管理】,【审批管理】,【消息提醒管理】,【工作汇报】等流程管控模块,实现企业内部相关业务流程的梳理和管控。
- 通过【数据统计】,【系统日志】,【相关资讯】等数据分析统计模块,实现客户数据的统一分析和快捷统计。
- 通过【呼叫中心】,【精准短信】模块,实现CRM系统与外呼,短信系统的无缝融合,平台一键外呼,通讯记录,通话录音纳入客户管理流程,并有智能语音转化文字等高级功能。
序号 | 功能大类 | 子类 | 说明 |
客户数据一览 | 全维度客户检索 | 支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询 | |
数据显示列自定义 | 支持每个账户独立定义 | ||
支持鼠标拖拽字段排列 | |||
支持点击字段表头灵活排序 | 支持顺序,倒序灵活切换 | ||
销售漏斗 | |||
客户管理 | 撞单查询 | 撞单检查字段与排重规则设置联动 | |
合并客户功能 | |||
客户自定义字段右侧显示 | |||
通话记录自动提交跟进记录 | 可自定义提交跟进记录的最小通话时长 | ||
支持客户数据灵活导入导出 | 导入支持【忽略】,【覆盖】,【补齐】三种模式 | ||
权限管理 | 支持任意创建角色 | 角色可以匹配企业任意职位 | |
支持针对角色任意组合操作权限和数据权限 | 操作权限支持最低操作颗粒度 | ||
支持对员工灵活设定权限 | 员工权限根据角色而定,指定灵活 | ||
数据查重管理 | 支持对包括自定义字段在内所有字段设置查重 | 页面录入,数据导入,编辑等全方位查重 | |
支持导入查重并有明确提示 | 导入数据如有重复,在导入结果文件有明确提示 | ||
自定义字段管理 | 支持所有主流字段类型 | ||
支持全平台检索 | 自定义字段支持数据统计 | ||
支持鼠标拖拽设置显示顺序 | |||
公海管理 | 公海列表 | ||
支持任意创建公海 | 可对应不同获客渠道,明确获客效果 | ||
支持任意设定公海范围 | |||
支持按客户未联系天数指定回收规则 | 控制联系客户的过程管理 | ||
支持按客户未成交天数指定回收规则 | 控制购买客户的结果管理 | ||
支持按客户未复购天数指定回收规则 | 控制复购客户的再销售管理 | ||
支持公海客户的按顺序自动分配功能 | 每个10分钟对公海成员自动分配客户 | ||
支持按客户分类分布指定客户回收规则 | 针对不同客户分类,更精细的区别化管理 | ||
通过开关指定公海回收是否临时暂停 | 针对长假暂停的场景 | ||
通过开关指定公海是否显示客户详细信息 | 针对员工直接联系公海客户导致撞单的场景 | ||
通过开关指定公海客户是否可以编辑 | 针对是否强制领取客户后编辑的场景 | ||
支持指定公海客户回收后,重新领取的时间间隔 | 针对员工连续领取客户,恶意占用资源的场景 | ||
联系人管理 | 联系人的跟进记录与所属客户打通 | 针对大公司,有多个部门不同联系人需要分开管理 | |
联系人支持全维度模糊检索 | 方便对联系人的管理 | ||
销售机会管理 | 支持按列表/销售阶段/日期展现销售机会 | 方便通过不同维度浏览数据 | |
支持销售阶段和销售漏斗联动 | 支持数据全面联动 | ||
支持销售机会审批 | 强化领导对管理的控制 | ||
合同管理 | 支持合同模板,结合自定义字段,一键生成PDF文件 | 方便领导审查合同变量,防止后期篡改合同 | |
支持产品列表插入合同模板 | 形成产品数据与合同的联动,营销自动化 | ||
支持合同审批机制 | 强化领导对管理的控制 | ||
自动创建合同编号 | |||
合同到期提醒功能 | 方便及时联系到期合同 | ||
合同分享功能 | 方便多人协作支持合同 | ||
款项管理 | 款项/票据管理 | ||
支持款项审批机制 | 强化领导对管理的控制 | ||
款项分享功能 | |||
工单管理 | 支持工单模板设置 | ||
工单支持自定义字段 | |||
工单支持按员工,或按部门定义流转阶段 | 完整的工单流转控制 | ||
工单支持转交工单,回退工单等多维度操作 | 方便多维度的协作 | ||
工单支持提交备注等互动模式 | |||
工单支持完整流程记录 | |||
产品管理 | 支持产品分类 | 方便整体管理企业的待销售的产品和服务 | |
支持基于产品分类创建产品 | 方便浏览相关数据 | ||
支持产品列表插入合同模板 | 创建时可灵活指定销售价,契合实际应用场景 | ||
支持设置产品单价等产品细节 | 方便管控以及后期数据的统计 | ||
支持产品关联相关客户,并自动生成具体产品数据 | 【产品+合同+客户】的数据全面打通 | ||
审批功能 | 支持灵活定义审批触发事件 | 审批发起点覆盖系统内关键操作 | |
支持以员工或部门设置审批人 | 方便领导管理审批结果 | ||
支持多人审批/会签审批等多种模式 | |||
支持多重审批阶段 | |||
支持审批结果直接发送到个人微信接受 | 个人微信提醒,处理审批更及时 | ||
工作汇报功能 | 支持客观统计数据结合主管总结文字的工作汇报 | 摒弃形式主义,回归汇报本质 | |
支持汇报者与审阅者通过点评互动 | 员工与主管的良好互动 | ||
跟进记录浏览 | 支持统一快速浏览员工跟进记录 | 方便领导快速了解跟进情况 | |
支持按跟进模式,跟进时间,跟进客户等筛选 | 针对实际管理浏览场景设计 | ||
系统日志 | 客户数据所有操作日志追溯 | 方便数据回溯,确保数据安全 | |
系统登录日志 | 防止异常登录,确保数据安全 | ||
系统数据操作日志 | 防止误操作及恶意操作,确保数据安全 | ||
系统操作日志 | 针对资源分配纠纷,权威依据提供 | ||
以上皆支持按时间和操作对象检索 | |||
统计分析 | 统计分析支持按员工维度,部门维度,时间维度选择 | ||
支持按过去一周具体显示每天实际历史数据 | |||
支持统计数据导出 | |||
支持客户类统计 | |||
支持销售机会统计 | |||
支持合同统计 | |||
支持款项统计 | |||
支持呼叫中心统计 | |||
支持自定义报表功能 | 针对不同模块自定义统计各项数据 | ||
开放API支持 | 基本操作都通过REST模式提供API支持 | 方便灵活对接第三方系统 | |
API具备严密的数据安全和操作安全保护 | |||
呼叫中心功能 | 支持创建拨打计划(配合4G话机使用) | 主管可给员工指定拨打计划,并管理执行情况 | |
支持手机坐席 | 支持主流安卓6.0以上手机 | ||
支持4G全网通话机 | |||
支持网络通信(需运营商审核办理资质) | |||
支持固话线路(固话硬件盒子) | |||
支持页面一键拨号/来电弹窗/客户数据关联 | |||
支持通话记录统计管理 | |||
支持通话录音在线试听和下载 | 后台统一自动转化为mp3格式,方便在线试听 | ||
支持语音转文字功能(增值服务,需办理后开通) | 录音上传后,实时转化文字,方便审阅和质检 | ||
其他功能 | 支持短信群发平台(增值服务,需办理后开通) | ||
支持邮件发送 | 需自行配置邮件服务器,一般推荐使用商用邮件服务 | ||
支持通过关联企搜客账户,实现客户搜索一键导入 | |||
营销管理功能 | 帮助中心(增值服务,需办理后开通) | 可以创建产品或服务的帮助中心,支持配置企业的二级域名显示(该域名需在阿里云备案)内容模式可以参考: https://help.qikebao.com/ |
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营销文案海报制作 | 目前集成了国际著名营销海报
canva 平台,后续将 对接更多的营销海报制作平台,方便集成管理素材 |
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营销引流宣传页 | 引流宣传页支持二维码,链接等方式嵌入官网,营销文案,H5宣传页等营销引流渠道,潜在客户登记信息后,相关数据直接入库(可定义不同公海),纳入客户管理流程。 | ||
分享文件管理 | 可以将产品介绍,文案材料等文件,上传系统管理,并定义分享模式,从而实现浏览人员的信息追踪和管理,方便更精准的客户管理,实现内容营销。 | ||
分享文档管理 | 可以在系统创建产品介绍,文案材料等文章,并定义分享模式,从而实现浏览人员的信息追踪和管理,方便更精准的客户管理,实现内容营销。 |