零基础操作

企客宝旗舰版是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等全面CRM功能,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,全面支持固话,手机,4G全网通话机,小号平台,短信等,一揽子解决销售管理中搜索客户,管理客户,联系客户的全流程需求,有效提升客户转换率和成单率,为您的销售管理提供强有力的支持!

系统简介

企客宝旗舰版CRM是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等全面CRM功能,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,全面支持固话,手机,4G全网通话机,小号平台,短信等,一揽子解决CRM销售管理中搜索客户,管理客户,联系客户的全流程需求,有效提升客户转换率和成单率,为您的销售管理提供强有力的支持!

视频说明

企客宝旗舰版整体说明 

部署模式

企客宝旗舰版CRM部署在云端(基于高性能阿里云),您可以通过浏览器直接访问,无需安装系统,非常方便。您也可以通过企客宝手机APP(支持安卓和iOS系统)访问系统,数据同步,操作方便,支持您在外出移动中,能不间断访问系统,确保业务的连续性。

您可以扫码以下二维码安装企客宝手机APP,也可以在应用宝(安卓)以及AppStore(苹果)应用商城搜索企客宝并下载。


注册登录方式

企客宝CRM统一采用手机号码注册,建议您用常用手机号码注册账户,方便您记住账户,并可以在忘记密码的时候,通过该手机号的短信重置密码,非常方便。

添加子账户方式

企客宝CRM遵循目前主流的邀请注册的模式,即每个主账户(公司)都有专属的邀请注册链接,管理员可以访问系统后台(员工管理页面)获取邀请链接,并将其发送给本公司员工,由员工本人访问专属邀请链接,完成子账户的注册。

管理员只需要在【员工管理】页面,在【待确认员工列表】中确认注册的新账号,即完成子账户的添加。由于员工账户的基本信息皆由员工本人完成,忘记密码也可以自行通过短信找回,极大减轻了管理员的操作压力,并能确保通过注册账户的安全性。


系统模块概述

企客宝旗舰版CRM以【客户管理】为核心,以高效灵活的【权限管理】,【数据查重管理】,【自定义字段管理】为系统基础。

  • 通过【公海管理】,【联系人管理】,【销售机会管理】,【合同管理】,【款项管理】,【产品管理】等扩展模块,实现完整的销售流程管控和客户数据集成。
  • 通过【工单管理】,【审批管理】,【消息提醒管理】,【工作汇报】等流程管控模块,实现企业内部相关业务流程的梳理和管控。
  • 通过【数据统计】,【系统日志】,【相关资讯】等数据分析统计模块,实现客户数据的统一分析和快捷统计。
  • 通过【呼叫中心】,【精准短信】模块,实现CRM系统与外呼,短信系统的无缝融合,平台一键外呼,通讯记录,通话录音纳入客户管理流程,并有智能语音转化文字等高级功能。


序号 功能大类 子类 说明
  客户数据一览 全维度客户检索 支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询
数据显示列自定义 支持每个账户独立定义
支持鼠标拖拽字段排列  
支持点击字段表头灵活排序 支持顺序,倒序灵活切换
销售漏斗  
  客户管理 撞单查询 撞单检查字段与排重规则设置联动
合并客户功能  
客户自定义字段右侧显示  
通话记录自动提交跟进记录 可自定义提交跟进记录的最小通话时长
支持客户数据灵活导入导出 导入支持【忽略】,【覆盖】,【补齐】三种模式
  权限管理 支持任意创建角色 角色可以匹配企业任意职位
支持针对角色任意组合操作权限和数据权限 操作权限支持最低操作颗粒度
支持对员工灵活设定权限 员工权限根据角色而定,指定灵活
  数据查重管理 支持对包括自定义字段在内所有字段设置查重 页面录入,数据导入,编辑等全方位查重
支持导入查重并有明确提示 导入数据如有重复,在导入结果文件有明确提示
  自定义字段管理 支持所有主流字段类型  
支持全平台检索 自定义字段支持数据统计
支持鼠标拖拽设置显示顺序  
  公海管理 公海列表  
支持任意创建公海 可对应不同获客渠道,明确获客效果
支持任意设定公海范围  
支持按客户未联系天数指定回收规则 控制联系客户的过程管理
支持按客户未成交天数指定回收规则 控制购买客户的结果管理
支持按客户未复购天数指定回收规则 控制复购客户的再销售管理
支持按客户分类分布指定客户回收规则 针对不同客户分类,更精细的区别化管理
通过开关指定公海回收是否临时暂停 针对长假暂停的场景
通过开关指定公海是否显示客户详细信息 针对员工直接联系公海客户导致撞单的场景
通过开关指定公海客户是否可以编辑 针对是否强制领取客户后编辑的场景
支持指定公海客户回收后,重新领取的时间间隔 针对员工连续领取客户,恶意占用资源的场景
  联系人管理 联系人的跟进记录与所属客户打通 针对大公司,有多个部门不同联系人需要分开管理
联系人支持全维度模糊检索 方便对联系人的管理
  销售机会管理 支持按列表/销售阶段/日期展现销售机会 方便通过不同维度浏览数据
支持销售阶段和销售漏斗联动 支持数据全面联动
支持销售机会审批 强化领导对管理的控制
  合同管理 支持合同模板,结合自定义字段,一键生成PDF文件 方便领导审查合同变量,防止后期篡改合同
支持产品列表插入合同模板 形成产品数据与合同的联动,营销自动化
支持合同审批机制 强化领导对管理的控制
自动创建合同编号  
合同到期提醒功能 方便及时联系到期合同
合同分享功能 方便多人协作支持合同
  款项管理 款项/票据管理  
支持款项审批机制 强化领导对管理的控制
款项分享功能  
  工单管理 支持工单模板设置  
工单支持自定义字段  
工单支持按员工,或按部门定义流转阶段 完整的工单流转控制
工单支持转交工单,回退工单等多维度操作 方便多维度的协作
工单支持提交备注等互动模式  
工单支持完整流程记录  
  产品管理 支持产品分类 方便整体管理企业的待销售的产品和服务
支持基于产品分类创建产品 方便浏览相关数据
支持产品列表插入合同模板 创建时可灵活指定销售价,契合实际应用场景
支持设置产品单价等产品细节 方便管控以及后期数据的统计
支持产品关联相关客户,并自动生成具体产品数据 【产品+合同+客户】的数据全面打通
  审批功能 支持灵活定义审批触发事件 审批发起点覆盖系统内关键操作
支持以员工或部门设置审批人 方便领导管理审批结果
支持多人审批/会签审批等多种模式  
支持多重审批阶段  
支持审批结果直接发送到个人微信接受 个人微信提醒,处理审批更及时
  工作汇报功能 支持客观统计数据结合主管总结文字的工作汇报 摒弃形式主义,回归汇报本质
支持汇报者与审阅者通过点评互动 员工与主管的良好互动
  跟进记录浏览 支持统一快速浏览员工跟进记录 方便领导快速了解跟进情况
支持按跟进模式,跟进时间,跟进客户等筛选 针对实际管理浏览场景设计
  系统日志 客户数据所有操作日志追溯 方便数据回溯,确保数据安全
系统登录日志 防止异常登录,确保数据安全
系统数据操作日志 防止误操作及恶意操作,确保数据安全
系统操作日志 针对资源分配纠纷,权威依据提供
以上皆支持按时间和操作对象检索  
  统计分析 统计分析支持按员工维度,部门维度,时间维度选择  
支持按过去一周具体显示每天实际历史数据  
支持统计数据导出  
支持客户类统计  
支持销售机会统计  
支持合同统计  
支持款项统计  
支持呼叫中心统计  
  开放API支持 基本操作都通过REST模式提供API支持 方便灵活对接第三方系统
API具备严密的数据安全和操作安全保护  
  呼叫中心功能 支持创建拨打计划(配合4G话机使用) 主管可给员工指定拨打计划,并管理执行情况
支持手机坐席 支持主流安卓6.0以上手机
支持4G全网通话机  
支持网络通信(需运营商审核办理资质)  
支持固话线路(固话硬件盒子)  
支持页面一键拨号/来电弹窗/客户数据关联  
支持通话记录统计管理  
支持通话录音在线试听和下载 后台统一自动转化为mp3格式,方便在线试听
支持语音转文字功能(增值服务,需办理后开通) 录音上传后,实时转化文字,方便审阅和质检
  其他功能 支持短信群发平台(增值服务,需办理后开通)  
支持邮件发送 需自行配置邮件服务器,一般推荐使用商用邮件服务
支持通过关联企搜客账户,实现客户搜索一键导入  
  营销管理功能 帮助中心(增值服务,需办理后开通)

可以创建产品或服务的帮助中心,支持配置企业的二级域名显示(该域名需在阿里云备案)内容模式可以参考: https://help.qikebao.com/

营销文案海报制作 目前集成了国际著名营销海报 canva 平台,后续将
对接更多的营销海报制作平台,方便集成管理素材
营销引流宣传页 引流宣传页支持二维码,链接等方式嵌入官网,营销文案,H5宣传页等营销引流渠道,潜在客户登记信息后,相关数据直接入库(可定义不同公海),纳入客户管理流程。
分享文件管理 可以将产品介绍,文案材料等文件,上传系统管理,并定义分享模式,从而实现浏览人员的信息追踪和管理,方便更精准的客户管理,实现内容营销。
分享文档管理 可以在系统创建产品介绍,文案材料等文章,并定义分享模式,从而实现浏览人员的信息追踪和管理,方便更精准的客户管理,实现内容营销。