业务审批说明

• 企业在销售管理中，存在大量需要领导或财务审批的情况。例如有的企业在修改客户资料的时候，需要主管领导审批，还有的企业在创建款项的时候，需要财务确认到款，审批通过后，该款项信息才能生效。
• 企客宝业务审批定义灵活，全面支持客户等业务模块，覆盖了创建类，修改类，甚至自定义字段的变更，都可以触发审批机制。
• 企客宝审批流程可以通过绑定微信号，实现流程通知微信发送，一旦有审批信息产生，审批人将第一时间收到微信通知，高效快捷。

一个优秀的审批功能应该具备以下特点：

1. 审批流程定义需要非常灵活，能覆盖系统内的主要功能，并能自定义审批的流程和相关人员。

2. 审批结果需要和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一。

3. 审批结果或审批请求，需要能快速有效送达相关人员，企客宝账户与个人微信的关联，可以确保审批通知直达相关人员的个人微信，简单高效。

企客宝就是以此为标准，打造精简高效的业务审批流程。

创建业务审批

首先您需要管理员身份（或相应权限账户）登录，进入【系统设置】- 【流程设置】- 【审批流程】

在该页面，您可以针对【客户】，【联系人】，【销售机会】，【合同】，【款项】和【票据】实体创建相应的审批流程。

审批流程涵盖以下操作：

1. 相应实体的创建，删除操作（例如创建客户，删除合同等）。

2. 相应实体所属字段的修改（支持包括自定义字段在内所有字段）。

3. 支持审批人和审批流程的定义，支持基于某实体的多项审批。

4. 支持相应实体数据检索时，以审批状态为条件筛选。

以【创建款项】为例，创建审批流程

首先在页面选择【款项】页签，选择【开启】，并勾选【创建】（即创建的时候触发审批流程），

然后点击【添加审批阶段】，定义款项审批所需的不同阶段，以及审批负责人。

审批人可以选择一个或多个，如果选多审批人，需要注意后续选择的审批规则：

1. 多人审批：选择的审批人，任意一人同意，则通过。

2. 会签审批：选择的审批人，所有人同意，才能通过，任意一人不同意，则不通过。

审批人和审批部门

在选择审批人的时候，您可以选择【审批人】，也就是具体人员（账户）负责审批，也可以选择【审批部门】负责审批。

如果选择【审批部门】，就由指定部门的【部门主管】来完成审批，如果指定部门不存在相应的上级部门，或者没有相应的部门主管，该审批就自动自动通过。

审批一览页面

您可以点击左侧功能菜单中【审批】进入审批一览页面，查看【我提交的审批】以及【我受理的审批】。

其中【我受理的审批】列出的，就是审批人是登录账户的审批。

审批详细页面，及审批操作

您可以点击审批链接，具体查看审批的内容，提交审批意见，并点击【同意】或【驳回】按钮。

点击后，提交审批意见，这些信息会记录在审批操作日志中，以备后期查询。

如果需要批量处理多项审批，您还可以在审批列表中，勾选相应审批，点击【批量审批】

审批消息通知

如果有审批流程触发，审批人将通过以下三种方式受到审批消息：

1. 系统直接弹出消息

如果有审批创建，审批人登录的页面，系统会在右下角弹窗提示审批通知，您可以点击直接跳转到审批一览页面。

2. 页面右上角铃铛会有数目提示

点击铃铛后，在下拉列表中显示【待处理审批】数量，您可以点击直接跳转到审批一览页面。

3. 如果您的登录账户绑定了个人微信，将会受到微信通知

个人微信通知接受，简单高效，强烈推荐，确保您不会错过重要的审批和提醒。

有关登录账户绑定个人微信，请参考注册登录方式的说明。

审批结果与统计数据联动

由于审批结果对很多统计都有联动关系

例如款项审批，哪些款项通过，有多少金额是通过审批的，这样的数据筛选对管理人员非常重要。

进入【款项】页面，可以通过选择【审批状态】，清楚列出不同状态下的款项数据：

前面举例的【企客宝旗舰版20账户款项】，目前为【审批中】，将清晰的显示状态，并统计相关金额。

小贴士：

本文的例子是款项审批，事实上企客宝审批流程非常灵活，能支持系统内多个模块，比如客户的某个字段修改，或删除的某项数据，等等类似操作，都可以设计相应的审批流程！总之，企客宝的审批流程将最大可能提升您的工作效率，确保系统贴合您的业务流程。