公海设置

您可以通过【公海设置】,跟进业务需求,创建所需要的公海,并选择公海对客户资源的回收规则,确保您的客户资源合理流动,产生最大的效应。

公海基础说明

公海使用场景

客户资源分配问题,一直都是销售部门重要的议题,既要保证客户资源分配的公正和透明性,又要确保客户资源的充分利用性,客户公海就是目前业界解决上述问题的最佳模式。

一般来说,基于公海的客户分配制度,需要配合销售员工的客户数上限设定(具体设置见员工设置页面),假设某员工的所属客户数上限是100,那么该员工在公海领取客户时,将考虑自己的上限数,有节制的领取,并尽快将自己处理不了的客户,主动释放到公海中,让其他销售员工有机会领取处理。从而实现客户资源在公司内的有效流转和循环。


企客宝旗舰版公海管理具备以下几个特点:

  • 客户资源高效循环流转:很多对客户数据有大吞吐处理需求的公司,例如电销类公司,都需要尽快提供客户流转率,避免某个客户长时间在业务员手上沉淀。
  • 公海数据范围覆盖灵活:基于公海管理设计业务流程,需要定义不同公海数据的覆盖范围,例如有全公司的公海,所有员工可见,也可以设定销售部公海,仅限销售部员工使用。
  • 公海管理设置贴合实战需求:企客宝旗舰版的公海管理,设置非常灵活,企业实现自己独特的公海策略,更加得心应手,很好的解决了旗舰版个性化设置的问题。
  • 有效支持客户引流管理:如果企业客户资源有多个引流渠道,可以相应创建不同公海管理,能有效区分不同引流效果,并可针对性处理。

公海设置说明

如何创建公海

以具备管理员或相关权限的账户登录后,点击右上角头像,在系统菜单中点击【系统设置】,在左侧系统菜单中点击【业务相关】— 【公海列表】,您可以在此创建或管理客户公海。

点击【创建公海】

  • 您可以任意指定公海的名称(一般建议体现公海的特性或范围,例如【销售部公海】,【今日头条引流公海】等)
  • 公海管理员一般建议设置为管理员
  • 公海成员(员工)和公海成员(部门)这两处二选一填写即可,不填的空着即可。如果您针对某些员工设定公海,可以按公海成员(员工)来设置;如果是按部门或全公司设定公海,可以按公海成员(部门)。
  • 自动划归公海规则,您可以选择公海客户数据的回收规则,如果不需要回收,请选择【不自动划入】。


自动划归公海规则说明

  • 超过指定天数未联系客户,自动划入公海规则

该规则重点考核员工联系客户的情况,如果超过指定天数未联系,公海自动回收相关客户资源。

注意:判断员工是否联系客户的标准为:是否提交客户跟进记录。所以每次与客户实际沟通后,建议销售尽快提交相关的跟进记录。

小提示:如果您通过企客宝呼叫中心电话沟通客户,相关通话记录会自动作为跟进记录提交,确保联系客户的客观性和及时性。

客户实际场景:对于销售名下的成交客户,显然不需要频繁的跟进,针对这种情况,您可以勾选【该规则仅针对未成交客户】,这样成交客户,就不会因为未联系的规则而被公海回收了。


此外,您还可以针对不同的客户分类,指定不同的回收标准,比如重点客户的回收标准更高,确保管理更有针对性。

【提醒时间】说明:为防止员工疏忽导致客户资源被回收,可以相应指定回收提醒,在达到指定提醒天数后,会在工作台页面 (【公海统计】- 【即将转移到公海客户数】)显示计数提醒。


  • 超过指定天数未成交客户,自动划入公海规则

该规则重点考核员工成交客户的情况,如果超过指定天数未成交,公海自动回收相关客户资源。

注意:客户成交的标准为:在客户详细页面中点击【是否成交客户】按钮。如果需要对成交客户进行审批,可以参考审批相关章节进行设置,确保数据客观性。

客户实际场景:该规则就是以结果为导向,不论中间联系客户的情况如何,只要在指定天数未成交客户,公海回收该客户资源。



  • 超过指定天数未复购客户,自动划入公海规则

该规则重点考核员工复购客户的情况,如果超过指定天数未实现复购,公海自动回收相关客户资源。

注意:判断复购标准为:是否在客户成交后,针对该客户新创建合同或款项。如果需要对客户合同或款项进行审批,可以参考审批相关章节进行设置,确保数据客观性。

客户实际场景:对于销售名下的成交客户,有些公司需要进一步联系客户实现复购,比如培训课程购买的业务,企客宝支持设置复购的判断,如果在指定时间内没有生成新的合同或款项,即没有完成复购,公海自动回收客户资源。