初始分类设置

如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】，您点击右上角的CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击【系统设置】，在【系统设置】-【自定义信息设置】- 【初始分类设置】进入相关页面。

通过CRM【初始分类设置】模块，您可以灵活定义【客户分类】，【客户标签】，【销售机会来源】，【跟进记录方式】，【快捷回复内容】等多项CRM系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！

客户分类

客户分类是实现客户快速筛选的重要维度，一个客户对应唯一的客户分类。

常见的客户分类应用场景：

您在客户跟进中，基于与客户的沟通和判断，调整客户的分类，例如设为【初始客户】，【潜在客户】等，方便你在CRM客户数据浏览时，快速筛选处理相关类型的客户。您可以跟进企业实际需求，在此创建所需的客户分类，并设置相应的颜色，方便区分。

客户标签

由于客户通常具备多种属性，一个客户可以设置多个CRM客户标签，方便您通过某个CRM客户属性维度，来快速筛选跟进客户。

您可以根据企业实际需求，在此创建所需的客户标签，并设置相应的颜色，方便区分。

销售机会阶段

企客宝CRM的销售机会通常会划分为多个阶段，并与销售漏斗数据同步关联。

您可以根据企业实际需求，在此创建所需的销售机会，并设置相应的颜色，企客宝CRM的销售漏斗及销售机会页面的显示，将同步联动。

• 请注意：位于【工作台】显示的【销售漏斗】，将依据上述所设置的【销售阶段】来显示。
  

• 请注意：位于【销售机会】页面，如果选择按【销售机会阶段浏览】数据，将依据上述所设置的【销售阶段】来显示。

跟进记录方式

企客宝CRM为实现更精准的数据跟进，可以在提交跟进信息的时候，指定跟进记录方式，并支持灵活的自定义方式。

在企客宝CRM的客户跟进界面，您可以在提交跟进信息的同时，指定跟进方式，具体选项就是同步上面创建的跟进记录方式。