设置自定义字段
通过CRM【自定义字段】模块,您可以灵活定义企业所需的字段,让企客宝系统更加贴合您的业务需求!
企客宝CRM支持包括文本,单选项,多选项,日期,时间等各种字段类型,全面覆盖目前主流的数据字段需求。创建好的自定义字段,还能全面支持企客宝的数据查重,模糊检索,数据导入导出,数据统计分析等,实现数据的全面打通,非常高效!
特别提示
企客宝CRM所有自定义字段支持鼠标拖拽排序,排序后【创建客户】和【客户详细】页面将同步生效,特别适合自定义字段比较多,通过拖拽排序后,可以优化客户创建页面的显示效果。
新增自定义字段
企客宝CRM的自定义字段,如果勾选【必须输入】,该字段将成为必填字段,页面数据提交时系统将自动检查,确保填写。
- 如果新增的是【电话】类字段,请选择【文本】-【电话】类型。这样创建的【电话】类字段可以支持一键外呼的功能,同时支持所输入的电话号码,在所有【电话】类字段中做数据排重(假设您定义了多个电话类字段,例如【客户手机】,【工作手机】,【业务手机】等,更加贴合实际需求!)
- 如果需要支持QQ号点击后,自动启动QQ聊天窗口,请选择【QQ】类型。
- 如果需要在数据检索中,实现数据范围输入,请选择【数字】类型。