权限管理

通过【权限管理】,您可以灵活创建权限角色,在【操作权限】中勾选许可的操作子项,在【数据权限】中设置相关角色操作支持的数据范围,从而构建了精准的权限矩阵,为整个系统的精准的权限管理和数据管理,打下坚实的系统基础。

权限管理设置

如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】,您点击右上角的CRM系统LOGO,并在CRM系统菜单中点击【系统设置】,第四项就是【权限管理】页面。

通过【权限管理】,您可以灵活创建CRM权限角色,在【操作权限】中勾选许可的操作子项,在【数据权限】中设置相关角色操作支持的数据范围,从而构建了精准的CRM权限矩阵,为整个系统的精准的CRM权限管理和CRM数据管理,打下坚实的系统基础。

角色管理

系统默认自带【管理员】,【部门经理】,【普通员工】三个角色,并默认定义了相关角色的【操作权限】和【数据权限】,正常情况下,您可以直接对CRM企业账户分配,具体操作请参考【员工管理】介绍。如果您企业还有其他角色,例如【总监】角色,可以点击【新增角色】按钮灵活创建。

操作权限

CRM的操作权限定义了该角色在系统中,所允许的操作子项,按CRM功能模块组织,可以灵活勾选,或取消勾选。

例如普通员工角色,一般都禁止实施【删除客户】,【导出客户】等操作,取消相关操作的勾选即可。


数据权限

CRM的数据权限定义了该角色在系统中,能看到并能操作的数据范围。

例如普通员工角色,一般情况下只能看到并操作属于自己的数据,所以【数据权限】一般设为【自己】

部门经理角色会根据实际情况,如果看到并操作本部门数据,那就选择【所属部门】范围,其中具体部门根据该角色所绑定的账户,所归属的部门而定。


特别提示

由于CRM系统设置通常由管理员权限完成,但是考虑到很多管理员账户由企业老板掌握,但又缺少相关的时间精力完成系统设置,所以权限管理中可以指定特定角色,授权某些系统设置的权限。

在权限管理页面最下方的【系统设置】模块中完成。

例如对【总监】角色,可以勾选【公海设置】,【数据查重】等若干设置,这样以【总监】角色定义的账户登录后,在【系统设置】界面中,就可以看到相关设置项。