客户实用场景1

假设A公司是一家从事英语教学的公司，销售人员小王创建了一个新客户--韩梅梅，客户类型是--意向客户，成交状态--未成交，编辑好韩梅梅的其他信息后，点击【创建】。

销售人员小王通过添加客户微信，了解客户的需求后，在韩梅梅的客户详细页面，点击右上角"..."，点击【修改标签】，勾选百度引流、口语提升标签，为客户设置好标签后，点击【添加跟进记录】，如下：

销售人员小王在继续跟进客户韩梅梅，使其购买了口语提升课程，点击客户详情页面右上角“...”，点击【修改】，更新客户信息，把客户的类型修改为--已签约客户，把成交状态修改为--成交。

修改完成后，在客户详细页面显示如下：

点击客户详细页面右上角“...”，点击【创建合同】【创建款项】【创建票据】。

注意：合同、款项、数据、客户四项信息数据联动。

注意：合同、款项、票据等的创建、删除等操作可能会涉及到审批，需要有权限的人通过。是否审批可由管理员自行在企客宝电脑端进行设置，具体操作请见 审批说明

在客户详细页面，点击【更多】，可查看合同、款项、票据。

客户实用场景2

假设A公司的另一名销售人员小张，创建了一个新的客户--李雷，选择客户类型为--意向客户，成交状态--为未成交，编辑好其他信息后，点击【创建】。

销售人员小张通过微信和客户沟通之后了解到，该客户已经出国留学，不再需要英语方面的辅导，故点击页面右上方“...”,点击【修改】，把客户类型修改为--无效客户；点击【修改标签】，勾选朋友推荐、雅思托福，设置完成后显示如下：

之后，点击右上角“...”，点击【转移到公海】，点击【个人客户公海】，把该客户转移到公海中。

转移成功后，在页面下方会有如下提醒：

注意：公海将会显示您权限范围内的公海池，建议一个员工只存在一个公海，否则公海回收制度可能会把到期的客户回收到其他公海中。具体说明请见 公海参数

总结

销售人员在跟进客户时，会遇到各种情况，以上只是通过一家教育行业的公司例举了两个可能会发生的场景，帮助您更加熟悉企客宝手机端客户跟进的操作。