该如何理解报表的“自定义”特性？
“自定义”大家可以理解为“自助餐”，自助餐有水果、甜品、冰激淋、饮料、小炒、海鲜、面食几个品类，有的人喜欢海鲜配红酒，有的人喜欢蛋糕配奶茶，在这里我们可以随意搭配自己喜欢的食物……自定义报表即用户可以在企客宝内随意设置自己需要的条件。
自定义报表能帮助实现报表随着个性化的需求改变，并且让业务人员独立完成，不需要技术人员来帮忙写代码、编格式。除此之外，还有自动化、易操作、高价值等优势。本文就介绍企客宝scrm自定义报表在实际工作中的优势和应用场景。
企客宝自定义报表优势分析
自定义报表优势之一：操作简单，提升效率
以前，虽然报表的使用者是业务人员，但开发者是技术人员，一旦业务发生变动或者需要做新的报表，改动非常麻烦，沟通成本高，改动周期长。自定义报表的诞生完美解决了这个问题，让使用者独立生成报表，简单易操作，沟通成本基本为零。
企客宝scrm自定义报表让业务人员专注于客户的跟进和业绩的提升上，而不是把时间和精力投入到报表上，导致“丢了西瓜捡了芝麻”。
企客宝scrm自定义报表可设置报表名称、简介、报表类型、搜索条件、合计字段、显示字段几项，充分满足了用户自由组合的需求。
自定义报表优势之二：实现自动化
传统的生成报表流程有以下特点：
- 需要手动收集、汇总数据，再录入Excel，手动输入格式等等；
- 期间容易出现各种差错，比如手动录入数据误差、生成一半没有保存等等；
- 周报表、月报表、年报表……想要不同维度的报表就得重复做一次上述工作。
应用企客宝scrm生成自定义报表，不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，甚至系统内的报表实现了动态交互，即时更新。
客户实用场景
假设管理员10月1日生成了A类客户购买企客宝产品客户报表。
<分析>要得到这样的结果，需要以下关键点：
- 客户分类是A类客户；
- 且购买的产品是企客宝。
在设置好报表的搜索条件、显示字段等信息后，可生成报表即以下内容：
在11月份（生成该报表之后）创建了新的客户--重庆市AAAA网络科技有限公司，并且该客户满足以上条件（即是A类客户，签约购买了企客宝），那么该客户的相关信息将会自动加入到报表中，报表内容更新如下：
自动化体现在两个方面：第一，系统内的数据自动集合，只需要用户设置好“条条框框”；第二，新增数据自动更新，这极大程度上减少了重复工作，提高工作效率。
自定义报表优势之三：高价值数据挖掘
企客宝scrm自定义报表可以利用日常的业务流程数据，最大限度发挥数据的价值。
企客宝scrm系统内存储了大量客户的原始数据，这些数据具有非常大的挖掘潜力，通过自定义报表可以有助于用户进一步挖掘数据，为企业调整销售策略提供数据支持。
客户实用场景
假设管理员生成了一份报表--A类客户购买企客宝产品客户报表，报表可以体现以下内容：
- 系统内购买企客宝产品的所有A类签约客户；
- 合同涉及的金额、回款金额；产品的销售价格和成本；
- 客户、合同、产品的相关信息（可通过设置显示字段控制）。
为了分析而分析是没有意义的，我们通过报表进行数据分析是要看到数据背后的信息，这些信息才是有价值的。
比如通过签约日期表现出A类客户在2019年的2、3月份是签约（或续约）高峰期，到了7、8月份签约的就少了，这是为什么？是因为3、4月份是一年的初始，也是用户更换系统的高峰期？因为7、8月份整个市场低迷？因为……
针对上述的现象分析产生的原因，调整2020年的销售策略，提升企业销售额，这才是王道。
自定义报表优势之四：巧用自定义报表查询数据
自定义报表的另一个优势即可以解决多个模块之间的数据查询问题，比如查询不同类型客户的合同、销售机会或款项等。
客户实用场景
查询2019年整年，所有通过签署合同购买企客宝产品的A类客户。
<分析>要得到这样的结果，需要以下关键点：
- 2019年整年，A类客户签署过合同；
- 客户购买的产品是企客宝，即合同关联的产品是企客宝。
明确我们需要的数据之后，进入<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>，点击<创建自定义报表>，选择报表类型为<合同关联产品>，设置报表名称和描述：
点击<下一步>，进入报表的详细设置页面，根据上面分析的关键点设置搜索条件，如下：
如果需要知道客户、合同、产品相关的具体信息，则在<设置显示字段>中勾选需要的字段即可：
经过以上搜索条件的设置，即可查出所有2019年购买企客宝客户管理系统的A类客户：
当前的自定义报表，就是可以灵活地设置筛选条件和报表字段，查出需要的数据，同时可以针对数据中的金额或数量类型的字段进行汇总。
总结
企业想在竞争如此激烈的市场中生存下去，对数据的把握是非常重要的。有些企业开始注意到数据的价值，但是对于这些数据要展示什么、怎么去展示没有具体的方案。保持对数据的敏感性、重视数据的价值、挖掘数据背后的信息本身就是一个不容易的流程，难道还要在制作报表上浪费更多的时间吗？
企客宝自定义报表的终极目标在于，把围绕客户产生的所有数据通过各个维度展现出来，成本低、周期短、输出高，帮助企业对数据全方面进行剖析，满足决策者的各项动态需求。
