企客宝如何删除数据对象
由于删除客户操作对很多企业都是敏感操作,企客宝一般不建议客户轻易执行删除操作,并谨慎管理删除权限。
但是如果客户确定后,仍要删除客户,往往会弹出对话框提示要提前删除联系人,合同款项等相关信息,然后才能执行客户删除操作。
如何删除相关客户的联系人等信息?
首先进入【联系人】一览页面,通过所属客户名,快速筛选相关客户名下的联系人
然后执行全选操作,如果该客户联系人较多,默认一页(10条)无法完全显示,可以选择相关页签,确保在本页完全显示
点击【确认】后,即可完成联系人的批量删除。
如何删除指定客户的销售机会?
首先进入【销售机会】一览页面
点击【高级搜索】,展开相关筛选条件
在【所属客户】列表中搜索指定客户,如下图:
然后在一览列表中,全选销售机会,执行删除操作。
如何删除指定客户的合同
- 如何删除指定客户的款项