企客宝工单报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时,有客户一览和工单一览,但是如果客户想查看客户和工单总览,就可以通过工单报表。在企客宝中,生成报表操作简单,且实现了动态交互,本篇文章将具体介绍工单报表的实用场景。


企业在实际工作中,编辑报表是业务人员的最常见的工作之一,但是报表的生成却不是一件轻松的事情,除了精细化核对数据,解决突发状况外,还需要及时满足决策者提出的新的报表需求,以及业务变化带来的新的数据分析。很显然,低效繁琐的人工编制或者标准报表无法高效的满足企业的个性化需求。企客宝的自定义报表功能,让员工使用更方便,分析更智能,工作更高效。

企客宝工单报表说明

报表设置说明

设置途径

登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>,点击页面右上角<创建自定义报表>,进入设置页面;

基本设置

报表类型选择<工单报表>,输入报表名称和简介,点击<下一步>;

详细设置

设置搜索条件:针对客户和工单的字段进行选择和设置,客户和工单字段支持 自定义

合计字段:工单报表不涉及到可合计的字段,故此项为空

设置显示字段:左侧勾选报表显示的内容,右侧显示表头内容的排序(可鼠标拖拽调整顺序);

报表预览:显示报表的表头部分。

报表查看说明

查看报表途径

<统计分析>-<自定义报表>-<工单报表(命名的报表名称)>;

报表显示内容

客户和工单相关信息:即表头,与上述设置内容一致;

查看搜索条件:点击即显示当前搜索条件,与上述设置内容一致;

总数:针对一个客户可以创建多个工单,报表显示的总计条数以工单数量为准;

报表支持导出:点击<导出>,可以把报表导出到Excel。

客户实用场景

假设A公司使用企客宝客户管理系统,为了考察针对A类客户创建的工单处于进行中状态的有哪些,故生成报表;

<分析>有以下几个关键点:

  • 客户分类是A类客户;
  • 报表类型是工单报表;
  • 工单状态是进行中。

设置途径参考文章上述内容;

基本设置:

  • 报表类型->工单报表;
  • 报表名称->A类客户工单报表。

详细设置:

  • 客户分类->A类客户;
  • 工单状态->进行中;
  • 合计字段:工单报表的不涉及合计的内容,故此项为空;
  • 设置显示字段,调整好表头显示顺序,点击<完成>。

生成报表如下:


注意

  • 若一家公司创建了2个及以上工单,将以每个工单进行显示,如上图;
  • 所生成报表内的客户均是您账号权限范围内的客户;
  • 报表不是一成不变的,自定义报表实现了动态交互,在您创建报表后,如新增了满足报表条件的客户和工单,该数据将会主动加入到报表中;
  • 本报表是工单报表,将以工单的数量显示为准,若有客户满足搜索条件(A类客户),但是该客户名下没有工单或者工单状态不符条件,那么该客户将不会出现在报表中。

总结

如今,大家对报表的的生成要求更灵活、更智能、更自动化,且脱离编程,在这里都可以实现。企客宝scrm推出的自定义报表支持创建联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、工单报表等,其他报表实用场景会在<帮助中心><常见问题><智能商业应用>栏目中进行详细阐述。