企业在实际工作中，编辑报表是业务人员的最常见的工作之一，但是报表的生成却不是一件轻松的事情，除了精细化核对数据，解决突发状况外，还需要及时满足决策者提出的新的报表需求，以及业务变化带来的新的数据分析。很显然，低效繁琐的人工编制或者标准报表无法高效的满足企业的个性化需求。企客宝的自定义报表功能，让员工使用更方便，分析更智能，工作更高效。

企客宝产品关联合同报表说明

报表设置说明

设置途径

登录企客宝系统，<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>，点击页面右上角<创建自定义报表>，进入设置页面；

基本设置

报表类型选择<产品关联合同报表>，输入报表名称和简介，点击<下一步>；

详细设置

设置搜索条件：针对产品、客户、合同的字段进行选择和设置，其字段均支持 自定义；

合计字段：可选金额（合同）、回款金额（合同）、销售价格（产品）、成本（产品）；

设置显示字段：左侧勾选报表显示的内容，右侧显示表头内容的排序（可鼠标拖拽调整顺序）；

报表预览：显示报表的表头部分。

报表查看说明

查看报表途径

<统计分析>-<自定义报表>-<产品关联合同报表（命名的报表名称）>；

报表显示内容

客户、产品、合同相关信息：即表头，与上述设置内容一致；

查看搜索条件：点击即显示当前搜索条件，与上述设置内容一致；

数量：由于一个客户可以有多个产品/合同，报表显示的总计条数以满足条件的产品/合同数量为准；

合计：详细设置中所选的字段；

报表支持导出：点击<导出>，可以把报表导出到Excel。

客户实用场景

假设A公司使用企客宝客户管理系统，为了考察2020年A类客户购买呼叫中心产品的签约情况，故生成报表；

<分析>有以下几个关键点：

• 客户分类是A类客户；
• 报表类型是产品关联合同报表；
• 合同签约日期是2020年1月1日至今。

设置途径参考文章上述内容；

基本设置：

• 报表类型->产品关联合同报表；
• 报表名称->2020年A类客户购买呼叫中心的合同报表。

详细设置：

• 客户分类->A类客户客户；
• 合同签约时间：2020-01-01至今日；
• 产品名称：呼叫中心；
• 合计字段：选择金额（合同）、回款金额（合同）、销售价格（产品）、成本（产品）；
• 设置显示字段，调整好表头显示顺序，点击<完成>。

生成报表如下：