什么是系统默认字段?

系统默认字段是企客宝旗舰版为支持系统基本功能,默认设置的系统字段;系统默认字段参与了大量的统计与系统计算,所以不支持对系统默认字段的删除,如果您确实不需要相关字段,可以对相关字段进行隐藏或改名操作。

什么是系统默认字段?

企客宝旗舰版中系统默认字段按模块列出如下:

  • 客户 ——【地区】
  • 联系人——【职位】
  • 销售机会 ——【到款金额】、【到款日期】、【分类】、【来源】
  • 合同 ——【合同编号】、【合同开始日期】、【合同结束日期】
  • 款项记录 ——【回款类型】
  • 票据记录 ——【票据类型】、【票据编号】、【快递单号】、【收件人】、【电话】
  • 工单 ——【关联客户】、【所属合同】

系统默认字段是企客宝旗舰版为支持系统基本功能,默认设置的系统字段;系统的默认字段参与了系统内部大量统计与计算,所以不支持对系统默认字段的删除;若您不需要该字段,支持隐藏或修改,您可以在【系统设置】-【自定义信息设置】-【系统默认字段】中选择隐藏或修改该项内容。


客户应用场景:

  • 假设您的公司在录入【联系人】时,不需要填写【职位】,您可以在【系统默认字段】-【联系人】中,点击【操作】,在默认状态位置不勾选【显示】,那么在您在录入【联系人】相关信息时,将不会显示【职位】。




  • 假设您的公司在录入【联系人】时,一定要填写【联系电话】,您也可以在【系统默认字段】-【联系人】中,点击【操作】,在字段名称内把【职位】修改为【联系电话】,勾选【必须输入】和【显示】,点击【确认】。您在创建联系人时,则会出现【联系电话】选项,且为必输入选项。



  • 注意在【系统设置】-【系统默认字段】中,其他字段均支持修改【字段名称】,只有【客户】内【地区】字段不支持修改,但可以选择是否必填和是否显示。因为客户的地区属性和系统内统计分析产生联动。

和自定义字段有什么区别?

系统的默认字段与系统关联比较深,所以不能简单的删除。一般建议不要对相关字段修改,如果您确实有相关业务需要,部分字段支持隐藏和修改。

企客宝自定义字段,就是为了全面贴合您的业务需求,灵活创建修改的字段。一般情况,企客宝会自带若干自定义字段,例如:【电话】,【微信】,【邮箱】等,如果您需要更多的字段,可以根据您实际业务的需求,灵活在自定义字段新增、修改、删除需要的字段。自定义字段的设置详见自定义字段章节