企客宝具备强大的数据排重功能
针对【客户】和【联系人】的排重
【客户】和【联系人】是两个对重复数据最敏感的实体,企客宝旗舰版甚至支持自定义字段的查重,避免重复数据。 您可以根据业务需求,通过增减查重字段,达到控制数据查重的力度。
设置数据查重请参考以下步骤:
1. 【系统设置】 - 左侧业务相关【数据查重】
可以针对【客户】或【联系人】设置查重,勾选即为设置查重,未勾选即为取消查重,如果勾选多个字段,每个字段的查重都要满足
2. 如果客户有自定义字段,支持对该字段的查重(例如截图的:客户内部编号)
以上图为例,在创建客户,或者修改客户时,如果出现重复的客户名,座机,手机,都会有重复提示,
注意:数据完成输入后,立即执行数据查重,避免输入大量数据后,出现重复被迫放弃的情况。
3. 如果无视重复提示,强制提交数据,会有对话框弹出,并阻止数据提交
4. 导入数据操作,同样会执行相关的查重,全面确保数据准确
5. 数据查重,可以和【撞单查询】结合使用,非常方便高效