销售如何用企客宝APP新建合同?

企客宝手机端APP支持您随时随地新建合同,让您随手就能搞定电子版合同,为您的签约保驾护航。

合同的查看与筛选

在企客宝手机端【应用】-【合同】,可查看您权限范围内的所有合同,点击页面上方的【全部合同】,支持以下几个维度查看:

点击【排序】,合同可按所选字段的正序或倒序排列;点击【筛选】,可根据客户负责人、签约时间、到期时间来快速查找目标合同。

注意:合同的自定义字段可在电脑端设置,请参考 自定义字段

新建合同

企客宝手机端APP提供【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】五个页面,每个页面右上角有图标,点击该图标,即可选择创建合同。

点击【合同】,进入创建合同页面,录入合同的相关信息,点击【创建】即可。在创建合同时可选择模板,合同模板的设置在电脑端进行,请参考 合同模板应用

注意:此页面的字段是自定义字段,可在企客宝旗舰版电脑端进行设置。具体操作详见 自定义字段

总结

企客宝手机端支持您随时随地创建合同,系统内会有【30天内到期合同】的提醒,且合同与款项和票据的信息联动,帮助您更好管理客户相关信息。