客户分类和标签有什么用?有什么区别?

每一个销售人员都会对自己的客户有所分类,比如谁是重点客户,谁是待签约客户。企客宝旗舰版帮助您给客户做具体的分类,给他们贴上属于自己的标签,帮助销售人员做好客户管理工作。

什么是客户分类和客户标签?

客户分类

实现客户快速筛选的重要维度,一个客户对应唯一的客户分类。

常见的客户分类应用场景:

您在客户跟进中,基于与客户的沟通和判断,可以调整客户的分类,例如设为【初始客户】,【潜在客户】等,方便你在CRM客户数据浏览时,快速筛选处理相关类型的客户。您也可以根据企业实际需求,在此创建所需的客户分类,并设置相应的颜色,方便区分。

客户标签

由于客户通常具备多种属性,一个客户可以设置多个CRM客户标签,方便您通过某个CRM客户属性维度,来快速筛选跟进客户。

您可以根据企业实际需求,在此创建所需的客户标签,并设置相应的颜色,方便区分。



客户分类和客户标签有什么用?有什么区别?

用途

客户分类是实现快速筛查的重要维度,同时使您对于客户的划分一目了然,让您着重跟进重点客户,不在错过潜在客户。

客户标签基于客户的多个属性设置,您在查看客户信息时可以看到客户的特点、需求、来源、备注等,也为您快速查找客户提供了方便。

区别

客户分类是基于同一维度设置的(建议依据阶段或重要程度进行设置),如重点客户、潜在客户、有意向客户等,一个客户只能对应一个分类。

客户标签是基于不同的维度设置的,因此对于同一个客户,可以创建多个标签,如对【客户1】可创建标签复购客户、注重数据安全、老客户推荐等,客户标签起到客户画像的作用。

客户实用场景

  • 假设A公司是一家从事英语教学的公司,那么根据公司客户的特点,可以设置客户分类为意向客户、已邀约客户、第一次试听客户、第二次试听客户、第三次试听客户、签约客户、复购客户、无效客户等。可以设置客户标签有百度引流、抖音引流、朋友推荐、活动推广、口语提升、听力提升、雅思托福等。
  • 假设您想搜索【第二次试听客户】,且标签为【百度引流】和【雅思托福】的客户,您可以在【客户一览】页面,在【分类】中选择【第二次试听客户】,在【标签】中选择【百度引流】和【雅思托福】,点击【搜索】即可。


注意:在选择标签时可选择【匹配全部选择标签】和【最少匹配一个标签】

  • 若您选择【匹配全部标签】,则搜索到的客户满足您勾选的所有标签。


  • 若您选择【最少匹配一个标签】,则满足您勾选的任意一个标签的客户都会显示。


总结

客户分类和客户标签支持自定义,可根据您的习惯和需求,自行设置其内容和颜色。

客户分类和客户标签可以帮助您快速筛选目标客户,用颜色帮助区分更加一了然。

客户分类和客户标签加深您对客户的印象,是您跟进重点客户、挖掘潜在客户的好帮手。