想不起客户名称,如何能快速查找该客户?
当您对客户名称记忆模糊,甚至想不起客户名称时,您可以根据记忆中该客户的其他信息来检索并锁定目标客户,如联系电话、公司地址等。
查找客户操作
您登陆账号后,在页面上方有图标,在该图标后输入模糊字段会直接显示与该字段信息相关的公司。企客宝旗舰版支持全维度客户检索,支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询。
- 全维度体现在可以使用客户名、电话以及自定义字段来检索客户。
- 模糊查询:即在您不知道准确内容的前提下根据您输入的相关字符进行查询。
提示:此处查找的客户包括您权限范围内的所有客户和公海客户。
客户实用场景
- 假设您想搜索【金陵餐饮有限公司】,但是不记得具体的客户名称,只记得该公司的注册地址是南京市江宁区,您可以输入【南京市江宁区】,将会显示您权限范围内的所有相关客户,且显示客户的归属。
注意
- 您输入的搜索内容最少为两个字符,若您只输入一个字符,不显示搜索内容。
- 若您搜索的字符是数字,请输入全部内容。比如您记得该公司的电话号码,请在搜索框输入该号码的全部数字,否则可能导致搜索不到。
客户实用场景
- 假设您记得目标公司的联系电话是13112345678,您可以在搜索框输入该号码,快速检索到目标公司。
- 若您只输入联系电话的部分内容,可能导致搜索不到。
总结
系统内会存储大量的客户信息,当您不记得具体的客户名称时,可以根据您记得的其他自定义信息来检索,帮助您快速锁定目标客户。