企业在实际工作中，编辑报表是业务人员的最常见的工作之一，但是报表的生成却不是一件轻松的事情，除了精细化核对数据，解决突发状况外，还需要及时满足决策者提出的新的报表需求，以及业务变化带来的新的数据分析。很显然，低效繁琐的人工编制或者标准报表无法高效的满足企业的个性化需求。企客宝的自定义报表功能，让员工使用更方便，分析更智能，工作更高效。

企客宝款项报表说明

报表设置说明

设置途径

登录企客宝系统，<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>，点击页面右上角<创建自定义报表>，进入设置页面；

基本设置

报表类型选择<款项报表>，输入报表名称和简介，点击<下一步>；

详细设置

设置搜索条件：针对客户和款项的字段进行选择和设置，客户和款项字段支持 自定义；

合计字段：款项报表的合计字段可选<回款金额>；

设置显示字段：左侧勾选报表显示的内容，右侧显示表头内容的排序（可鼠标拖拽调整顺序）；

报表预览：显示报表的表头部分。

报表查看说明

查看报表途径

<统计分析>-<自定义报表>-<款项报表（命名的报表名称）>；

报表显示内容

客户和款项相关信息：即表头，与上述设置内容一致；

查看搜索条件：点击即显示当前搜索条件，与上述设置内容一致；

总数：由于一个客户可以有多个款项，报表显示的总计条数以款项数量为准；

报表支持导出：点击<导出>，可以把报表导出到Excel。

客户实用场景

假设A公司使用企客宝客户管理系统，为了查看A类客户的预防款，故生成报表；

<分析>有以下几个关键点：

• 客户分类是A类客户；
• 报表类型是款项报表；
• 款项分类是预付款；

设置途径参考文章上述内容；

基本设置：

• 报表类型->款项报表；
• 报表名称->A类客户预付款报表。

详细设置：

• 搜索条件：客户分类->A类客户；
• 款项分类：预付款；
• 合计字段：可以选择<回款金额>；
• 设置显示字段，调整好表头显示顺序，点击<完成>。

生成报表如下：

注意：

• 若一家公司创建了2个及以上款项，将以每个款项进行显示，如上图；
• 所生成报表内的客户均是您账号权限范围内的客户；
• 报表不是一成不变的，自定义报表实现了动态交互，在您创建报表后，如新增了满足报表条件的客户和款项，该数据将会主动加入到报表中；
• 本报表是款项报表，将以款项的数量显示为准，若有客户满足搜索条件（A类客户），但是该客户名下没有款项或款项类型不是预付款，那么该客户将不会出现在报表中。

总结

如今，大家对报表的的生成要求更灵活、更智能、更自动化，且脱离编程，在这里都可以实现。企客宝scrm推出的自定义报表支持创建联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、工单报表，其他报表实用场景会在<帮助中心><常见问题><智能商业应用>中进行详细阐述。