客户重要日期
点击具体客户,在客户详细页面可【添加重要日期】
重要日期的提醒可设置为单次提醒和周期性提醒,目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置,后续可能会有所增加。
客户的重要日期设置
点击客户,在客户详细页面的右侧可【添加重要日期】,在创建重要日期窗口编辑提醒内容和提醒时间即可。
- 假设A公司是一家从事英语教学的公司,为客户【张小小】设置重要日期是【客户生日8月12日】,可在客户详细页面点击【添加重要日期】,弹出【创建重要日期】窗口,编辑提醒内容和提醒时间,点击【确定】即可。
- 创建成功后,即可显示如下:
客户重要日期的提醒
客户的重要日期设置好后,可点击系统右上角图标查看【重要日期为今天的客户】。具体操作见 客户重要日期
总结
【重要日期】的设置和提醒是希望能够为客户提供更优质的服务而配备的功能,企客宝旗舰版从实际工作的角度出发,结合客户给出的建议,不断地在完善该功能,争取和其他数据联动,为客户减少操作难度,降本提效。