企客宝如何高效浏览客户数据简介

浏览客户信息，如同盘点企业的资产，既要一目了然，也要重点突出；既要批量浏览，也要快速筛选具体客户。 企客宝基于多年的客户管理应用积累，设计了一整套高效浏览客户数据的模式：

客户筛选条件设置区

精简模式

• 该模式通过【全部客户】【我的客户】【共享给我的客户】【我共享的客户】几个标签页

快速筛查显示相关归属的客户

点击【高级搜索】将切换到【高级搜索模式】

• 【状态】下拉框直接筛选是否成交的客户

如果您对已经成交的客户，更改了成交状态，这个筛选就非常高效。

• 【分类】根据客户的分类进行筛查，也是非常高效的客户筛查手段。 注意：分类下拉框的内容，将与您定义的初始分类关联，有关初始分类的设置请参照 企客宝旗舰版如何设置初始分类
  

• 【标签】筛选可以结合客户分类，可以多选，同样也是与初始分类设置联动。

• 【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户

高级搜索模式

• 该模式列出所有的筛选条件，可以通过组合的方式，明确筛选条件。
• 点击【精简模式】，可以快速切换成精简模式
  
• 缺点是占用页面较多，适合单次比较具体的客户搜索动作。
  

功能菜单按钮区

在客户筛选条件区下，有一排功能按钮，可以对客户一览列表中选择的客户，执行多种操作

注意：相关功能是否显示，和登录账号配置的权限有关，例如登录账号是【普通员工】角色，缺少【转移客户】，【删除客户】等操作权限，那么按钮也将不会显示。

有关权限设置说明，请参考企客宝旗舰版如何创建角色和权限

【共享客户】

该功能可以将指定客户，共享给某个同事，通过下面【新增】【替换】【移出】的选择，对选择的同事实施相关操作。

【转移客户】

该功能可以将指定客户（单选或多选），转移给某个同事。

注意：如果该客户名下有销售机会，或者合同，建议勾选相关条目，一并转移，保持数据一致性。

【转移到公海】

该功能可以将指定客户（单选或多选），转移到指定公海中

注意：只有创建了相关公海，选择框中才会有选项。同时，公海中客户数据只能查看

【修改分类】

该功能可以将指定客户（单选或多选），执行客户分类修改操作。

【修改标签】

该功能可以将指定客户（单选或多选），执行标签设置操作。

标签可以多选，如果不需要可以直接点X删除

【设置下次联系时间】

该功能可以将指定客户（单选或多选），设置下次联系时间。

【删除】

该功能可以将指定客户（单选或多选），执行删除操作。

注意：点击后弹出对话框确认，请务必确认后点击【确定】，一旦删除，相关数据将无法恢复！

【导入】

实现客户数据的导入，具体操作，请参考《企客宝旗舰版如何导入客户数据》

【导出】

导出操作可以导出当前选择的客户，或者导出全部客户

导出文件将以excel格式，保存到您指定的目录下

【显示列】

亮点：企客宝支持自定义客户一览列表的显示列，您可以根据需求，任意组合相关字段，从而紧密贴合您独有的显示需求

注意选择后，必须点击【保存设置】，相应选择才能生效

选择显示列后，还能通过拖动字段，设置显示的顺序。非常方便！

指定条件搜索框

如果您有具体的搜索条件，可以直接再次搜索，比页面顶端的模糊搜索更加直接