正确理解和高效使用企客宝工作台

工作台根据指定时期，显示款项记录，客户数据，到期提醒，客户分类和销售漏斗等重要数据

通过点击具体数据，可以直接跳转到相应记录页面，非常方便查阅

下图演示如何查阅款项记录，和新增数据统计：

注意：【提醒/到期合同】对于您快速预览重要到期任务，或者重要提醒非常有效。

点击具体的任务，可以了解任务详细，如果任务已经完成，勾选后标记任务完成，非常方便。

任务管理有专门的页面，如果点击任务会自动跳转到相关页面

客户分类 + 销售机会 信息一览演示动图

【客户分类统计】通过动态饼图，将重要的分类信息列出。

点击后（假设点击【重点客户分类】）直接以该分类为筛选条件，进入客户显示页面

【销售漏斗】统计，根据您定义的销售阶段信息，显示不同阶段的销售机会个数

有些公司习惯按创建时间统计，例如本月创建了5个销售机会，需要了解一下都相应处于什么阶段了。

或者有些习惯按（预计）签单时间统计，例如本月有5个预计签单的销售机会，看看哪些需要重点推动一下，从而完成签单目标。

如果您点击相关阶段，页面将自动跳转到销售机会显示页面

假设您点击【领导确认】阶段，页面将如下跳转：