销售如何用企客宝APP处理工单?

企业的业务可能涉及到多个环节,需要多部门、多员工共同完成,因此,工单的流转信息尤其重要。

每个企业都会有一些需要多部门(多员工)协助的事务,例如客户提交产品需求,从业务部门到技术实施部门,有相互协作和业务流转的需求。

企客宝工单模块,精简高效的解决了以上的需求,并具有如下特点:

  • 即可以针对部门设定流转,也可以直接指定处理人
  • 处理过程中,如果有疑问可以退回上级阶段
  • 处理过程中,如果需要额外协助,可以转交其他人协助处理,同时保持工单的阶段不变
  • 工单处理中可以通过提交跟进信息,实现处理人之间的交流,并有完整的工单流转历史记录,处理过程一目了然
  • 工单与整个客户管理流程打通,实现更高效率。

注意:企客宝旗舰版支持在电脑端创建工单模板,具体操作详见 工单说明

创建工单

企客宝手机端创建工单有两种方式:

方式一:登陆手机端系统后,点击页面右上角图标,选择模板后,创建工单。

方式二:登陆系统后,在应用页面,点击【工单】,在工单详细页面点击右上角图标,选择模板后创建工单。

查看和筛选工单

在企客宝手机端APP点击【应用】,最下面一项就是【工单】,点击【工单】,可以查看您所登陆账户的权限范围内的工单,在工单详细页面,可针对工单添加跟进记录。


您可以点击【我提交的工单】,选择从以下几个维度查看工单。

点击【排序】,工单可按所选字段进行正序或倒序排列;点击【筛选】,可根据创建时间、受理时间、标题进行快速筛选。

处理工单

在企客宝手机APP中,点击【工单】,选择需要处理的工单,在工单详细页面显示工单名称、所属客户、工单流转阶段、回复内容、基本信息、工单流程、工单处理和添加跟进记录。

客户实用场景

  • 假设北京博众致远网络科技有限公司有一个工单为榆林市销售订单,该工单经历了四个阶段,分别是销售阶段、财务确认、后台设置、售后登记,目前该工单经历了销售阶段和财务确认,点击【工单处理】,即可选择【转交工单】【流转工单】【回退工单】。


  • 点击【转交工单】,可以转交其他人协助处理,同时保持工单的阶段不变
  • 点击【流转工单】,工单进入下一阶段--后台设置阶段
  • 点击【回退工单】,可把工单退回上一阶段

点击【流转工单】,工单进入后台设置阶段,工单详细页面下方的【工单处理】按钮变成了【受理工单】,意味着在后台设置阶段需要员工手动受理。

【回复内容】--即为所有经手工单的员工添加的跟进记录


【基本信息】--显示基本信息和详细信息,基本信息包括工单标题、所属客户、重要程度、创建时间、创建员工、当前受理部门

注意:【基本信息】的内容在手机端不支持修改。


【工单流程】--完整的工单流转历史记录和处理过程。


总结

企客宝手机端APP对于工单更注重其信息浏览和工单流转,工单的相关设置可在电脑端进行。员工可在手机端针对工单进行处理,不用再受时间、地点的限制。