外勤销售如何用企客宝APP实现客户现场打卡?

有些销售人员在工作过程中需要外出拜访客户,为满足其需求,企客宝旗舰版开发了手机端APP,支持现场打卡并添加到跟进记录中。

企客宝开发了手机端APP,支持外勤销售人员添加跟进记录时现场打卡,帮助您及时提交客户跟进记录。

现场打卡

点击具体客户,在客户详细页面右下角点击【添加跟进记录】,可填写跟进记录、添加图片、设置联系人、联系方式、跟进时间、下次联系时间、所在位置。

应用企客宝手机端APP,在您添加跟进记录时可插入图片,帮助您完善内容。


注意:所谓现场打卡就是在此页面的【所在位置】进行,点击【所在位置】,在定位页面上部分显示所在位置的地图,下部分显示附近的几个具体的位置,您可以选择好需要定位的位置,点击【确认】即可。


提示:现场打卡功能需要定位您的所在位置,需要您在手机设置中打开【位置信息】,并给企客宝手机端APP授权。否则,可能会导致无法定位。


插入图片

在手机端APP添加跟进记录时,可以选择手机内已经拍好的图片插入,也可以选择插入多张图片(最多9张),点击手机右下角【完成】即可。

若添加好的照片想删除,点击图片右上角的即可。

点击插入图片,点击【拍摄】,拍摄好的照片直接插入。第一次使用企客宝手机端进行拍摄,请授权。

客户实用场景

  • 假设销售人员小王外出拜访客户--金陵餐饮有限公司,在外出时添加了跟进记录,插入了拜访时的照片,定位了所在位置,并设置了相关信息,如下:


总结

企客宝手机端APP考虑了用户的实际需求,为外勤销售人员的跟进记录提供了更全面的支持,包括插入图片和现场打卡功能