什么是客户分类和客户标签？

客户分类

实现客户快速筛选的重要维度，一个客户对应唯一的客户分类。

常见的客户分类应用场景：

客户标签

由于客户通常具备多种属性，一个客户可以设置多个CRM客户标签，方便您通过某个CRM客户属性维度，来快速筛选跟进客户。

您可以根据企业实际需求，在此创建所需的客户标签，并设置相应的颜色，方便区分。

客户分类和客户标签有什么用？有什么区别？

用途

客户分类是实现快速筛查的重要维度，同时使您对于客户的划分一目了然，让您着重跟进重点客户，不在错过潜在客户。

客户标签基于客户的多个属性设置，您在查看客户信息时可以看到客户的特点、需求、来源、备注等，也为您快速查找客户提供了方便。

区别

客户分类是基于同一维度设置的（建议依据阶段或重要程度进行设置），如重点客户、潜在客户、有意向客户等，一个客户只能对应一个分类。

客户标签是基于不同的维度设置的，因此对于同一个客户，可以创建多个标签，如对【客户1】可创建标签复购客户、注重数据安全、老客户推荐等，客户标签起到客户画像的作用。

客户实用场景

• 假设A公司是一家从事英语教学的公司，那么根据公司客户的特点，可以设置客户分类为意向客户、已邀约客户、第一次试听客户、第二次试听客户、第三次试听客户、签约客户、复购客户、无效客户等。可以设置客户标签有百度引流、抖音引流、朋友推荐、活动推广、口语提升、听力提升、雅思托福等。
• 假设您想搜索【第二次试听客户】，且标签为【百度引流】和【雅思托福】的客户，您可以在【客户一览】页面，在【分类】中选择【第二次试听客户】，在【标签】中选择【百度引流】和【雅思托福】，点击【搜索】即可。

注意：在选择标签时可选择【匹配全部选择标签】和【最少匹配一个标签】

• 若您选择【匹配全部标签】，则搜索到的客户满足您勾选的所有标签。

• 若您选择【最少匹配一个标签】，则满足您勾选的任意一个标签的客户都会显示。

总结

客户分类和客户标签支持自定义，可根据您的习惯和需求，自行设置其内容和颜色。

客户分类和客户标签可以帮助您快速筛选目标客户，用颜色帮助区分更加一了然。

客户分类和客户标签加深您对客户的印象，是您跟进重点客户、挖掘潜在客户的好帮手。