共享客户有什么用？

公司对于客户的服务可能涉及到多个部门、多个员工，那么在协同工作时如何保证客户信息不被篡改，客户归属不变呢？

所谓【共享客户】

所谓“共享客户”，就是让指定的员工账户在受控的情况下访问选择的客户，从而完成多账户协作，多部门协调的工作，实施共享操作，但同时保持客户归属不变，确保责任和业绩的明确归属。

被共享的员工账户，可以浏览该客户的信息，并能提交跟进记录等，但是无法修改客户资料。

客户实用场景：

• 假设销售小王有一个客户需要客服小李帮忙对其提供客服支持，就可以把该客户共享给小李，这样小李能读取该客户的信息，并通过提交跟进记录完成数据提交，实现协同工作，并保持小王在客户业绩上的专属。

如何共享客户？

【共享客户】操作

在【客户一览】页面，勾选需要共享的客户，点击【共享】，在共享客户页面，选择共享同事，点击【新增】、【替换】或【移除】操作，点击【确认】，即可完成共享。

• 【新增】：假设您已经把选中的客户共享给【客服部员工】，还想把这些客户共享给【财务部员工】【演示帐号7】【演示账号9】，您可以选择【新增】。点击客户名称，在客户详细页面，显示共享同事：客服部员工、财务部员工、演示账号7、演示账号9。

• 【替换】：将原来的共享同事替换为新的同事。假设您已经把该客户共享给【客服部员工】【财务部员工】，现在您想把共享该客户的同事替换为【演示账号3】【演示账号7】，您可以选择【替换】。点击客户名称，在客户详细页面，显示共享同事：演示账号3 、演示账号7。

• 【移除】：从原有共享同事中删除本次选择同事。假设您已经把该客户共享给【客服部员工】【财务部员工】【演示账号7】【演示账号3】，现在您不需要把客户分享给【演示账号3】和【演示账号7】，您可以选择【移除】。点击客户名称，在客户详细页面，显示共享同事：客服部员工、财务部员工。

提示：以上【新增】、【替换】、【移除】操作均为批量操作演示。当然也支持单独操作，您可以点击客户名称，在客户详细页面的上方，点击【共享同事】，弹出共享客户窗口，可在该页面添加共享客户的员工，若您想删除共享的员工点击，再点击【确认】即可。

客户实用场景：

• 假设您需要把【个人客户王某某】共享给【客服部员工】，您可以勾选该客户，点击【共享】，在共享客户页面，选择共享同事为【客服部员工】，点击【确认】。共享完成后，可在【我共享的客户】中查看。

• 客服部员工可在【共享给我的客户】中查看，并且可以添加跟进记录、创建联系人、销售机会、合同、款项、票据、任务提醒等。但只能浏览客户信息，不能修改。

总结

【共享客户】功能在实际工作中的实用性非常高，它在保证客户归属不变的基础上，确保客户信息不被篡改，支持被共享员工提交跟进记录、创建联系人、合同、款项、票据，实时提交数据，实现多部门、多员工协同作业，提高工作效率。