客户详细页面 — 跟进信息，联系人，客户详细

在客户列表中点击客户名称，右侧会滑出客户的详细页面。

• 页面上方显示客户名称，左侧显示【客户类型】，您可以点击在下拉框中选择修改客户分类。
• 客户名称右侧三个图标，点击可以完成【打电话】，【发短信】，【发邮件】操作，需要提前完成相关坐席开通和配置工作（具体见外呼坐席设置章节）。
• 页面右上角，点击【...】按钮，弹出【更多操作】菜单，包括【新窗口打开】，【转移给同事】，【共享给同事】，【转移到公海】，【合并客户】，【删除客户】操作。
• 页面右上角，显示【客户是否成交】开关，点击切换客户成交状态，如果客户设为成交，左上角会标记成交状态。（成交状态设置可以配合审批流程，具体参考相关章节）
• 客户名称下方显示客户标签，鼠标移到标签上，自动显示【修改标签】按钮，您可以在此增减或修改客户标签。
• 该页面集成该客户名下的所有基础数据，包括【跟进记录】，【联系人】，【详细信息】。
• 页面下方默认显示【跟进记录】页签，您可以快速了解该客户的跟进情况
• 页面右侧列出该客户的自定义字段内容，方便您一览读取相关信息。

点击【...】按钮，弹出【更多操作】菜单。

客户详细页面 — 跟进记录页签

【跟进记录】页签在客户详细页面默认显示，也是客户跟进最常用的操作。

• 销售在完成与客户的沟通后，在此填写相关的跟进记录，有附件的话，可以方便的添加相关文件。
• 如果该客户为企业客户，可以选择具体沟通的联系人（选择后跟进记录就与联系人关联，后面通过联系检索数据）
• 提交跟进记录时，可以选择联系方式，具体联系方式选项可以在初始分类中定义。

• 如果选择了联系方式，后面在下方具体筛选某种联系方式的跟进。比如想看所有电话跟进的记录，或者想看上门拜访的跟进信息，都可以快速筛选浏览
  

• 提交跟进记录时，还可以设置【跟进时间】（只能设置过去的时间，比如昨天去客户拜访没有及时记录，今天可以补录），以及设置【下次联系时间】（只能设置未来时间，比如和客户约定明天通电话，设置下次联系时间后，系统会提前通知）

• 如果通过企客宝呼叫中心坐席拨打的电话，通话记录会自动作为跟进记录插入。可以设置插入的标准，比如通话时间大于多少秒才作为有效跟进信息提交。

客户详细页面 — 联系人

• 点击【联系人】页签，将显示该客户所属的联系人信息
• 如果客户是企业客户，可能会存在多个联系人，在此可以灵活创建或导入，也可以根据实际需求，针对【联系人】创建所需的自定义字段。
• 如果客户是个人客户，就可以忽略联系人实体，在客户实体存放相关信息。

客户详细页面 — 客户详细信息

• 点击【详细】页签，将显示该客户的详细信息，包括所有的客户字段，如果您有修改权限，您可以直接点击字段修改，无需再整体提交页面，非常方便。

点击【详细】页面的【统计信息】，该客户重要的统计数据将集中显示，方便您准确了解该客户的经营数据。