企客宝SCRM

预计下次联系情况

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客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

联系人详细

通过【联系人详细页面】，您可以提交针对该联系人的跟进信息，修改联系人的字段信息，浏览该联系人的通话记录（需要通过企客宝呼叫中心坐席），浏览或创建针对该联系人的销售机会，浏览该联系人相关的操作日志。

如何员工能联系外部联系人？

员工如何能联系外部联系人？ 外部联系人：企业微信的外部联系人功能允许企业的员工添加外部企业的联系人进行工作沟通，实现企业微信与微信消息互通。

联系人列表

通过【联系人】页面，您可以通过列表一览管理所有联系人信息，也可以点击具体联系，打开联系详细页面，在此提交针对联系人的跟进记录，或提交相关信息。

联系人报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建联系人报表的详细过程。 联系人报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

工作台页面

【客户统计】- 【所有未联系客户】 由于企客宝的联系客户标准为：是否提交客户跟进记录。

销售机会说明

通过三种方式用不同维度全方面审查数据，管理者对销售情况更加掌控自如。 销售机会的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。 销售机会的阶段和销售漏斗数据关联，数据更加高效。

消息通知说明

平时处理的客户和潜在订单太多了，张总约今天，李总说下周，还有未结款项要催，客户拜访要安排，谁都不能保证面面俱到，稍有疏漏，该做的客户联系没有到位，单子跟丢了，损失就大了。

客户详细 -- 基础部分

页面下方默认显示【跟进记录】页签，您可以快速了解该客户的跟进情况 页面右侧列出该客户的自定义字段内容，方便您一览读取相关信息。 点击【...】按钮，弹出【更多操作】菜单。

客户和联系人有什么区别？如何应用？

如果在没有联系人选项的情况下，用户对与“客户”的理解和使用就没有歧义了，客户就是用金钱或某种有价值的物品来换取接手财务、服务、产品或某种创意的自然人或组织。

企客宝旗舰版如何创建外呼/联系任务

企客宝支持创建外呼/联系任务 在目前电话销售管控日益严格的背景下，提高外呼效率精准控制外呼量，已经成为企业的刚需！

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

或者有些习惯按（预计）签单时间统计，例如本月有5个预计签单的销售机会，看看哪些需要重点推动一下，从而完成签单目标。

如何查看企业微信联系人Secret

查看查看自己的企业微信联系人Secret 企业微信的管理员，在企业微信客户端软件中，点击工作台按钮。

工作台页面

通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及提醒、新增数据、客户统计、公海统计、款项记录等关键数据，在页面上方可快速搜索客户和联系人，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

客户页面

客户页面 在企客宝手机端【客户】页面，支持从【全部客户】【截止到今天需要联系的客户】【即将转入公海客户】【所有未联系客户】【无跟进记录客户】【超过一周未联系客户】【超过两周未联系客户】【超过一个月未联系客户

如何找出超过3天未联系的客户？

您在工作的过程中想查找超过几天未联系的客户，是否还在翻看通话记录？企客宝旗舰版的高级搜索模式，提供多种筛选模式。 如何找出超过3天未联系的客户？

企客宝旗舰版联系人说明

具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将介绍企客宝旗舰版的联系人模块

企客宝联系人报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和联系人一览，但是如果客户想查看客户和联系人总览，就可以通过联系人报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍联系人报表的实用场景。

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户 高级搜索模式 该模式列出所有的筛选条件，可以通过组合的方式，明确筛选条件。

如何将企业微信好友设置为外部联系人

现在越来越多的企业都在用企业微信添加客户了，添加为“外部联系人”的客户好友，将会在聊天窗口显示右侧扩展栏，而且该客户好友可以在公司范围内统一调配。