企客宝SCRM

需求工单模板

工单系统是一种专业名词，是指用于记录、处理、跟踪一项工作的完成情况。 工单系统分为两大类：一是企业内部部门工作任务传达的系统；二是专门用于售后安装维修类的系统，这种是把工单派给外勤人员上门去维护的软件。

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工单说明

工单说明 企客宝工单基础说明 每个企业都会有一些需要多部门（多员工）协助的事务，例如客户提交产品需求，从业务部门到技术实施部门，有相互协作和业务流转的需求。

企客宝工单报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和工单一览，但是如果客户想查看客户和工单总览，就可以通过工单报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍工单报表的实用场景。

合同模板应用

创建合同模板 具有管理员或相关权限的账户，可以点击右上角头像，点击【系统设置】进入系统设置页面，点击【合同设置】— 【合同模板】，进入合同模板列表页面。

企客宝旗舰版如何使用工单完成协同工作？

企客宝提供了强大的工单管理 每个企业都会有一些需要多部门（多员工）协助的事务，例如客户提交产品需求，从业务部门到技术实施部门，有相互协作和业务流转的需求。

企客宝旗舰版如何使用合同模板？

合同条款繁缛复杂，企客宝合同模板一劳永逸的解决了合同管理的问题。 企客宝提供了强大的合同模板功能 作为管理者，如果事无巨细的审核合同的每个条款，势必费时费力，效果不好。

销售如何用企客宝APP处理工单？

每个企业都会有一些需要多部门（多员工）协助的事务，例如客户提交产品需求，从业务部门到技术实施部门，有相互协作和业务流转的需求。

零基础操作

方便对联系人的管理 　 销售机会管理 支持按列表/销售阶段/日期展现销售机会 方便通过不同维度浏览数据 支持销售阶段和销售漏斗联动 支持数据全面联动 支持销售机会审批 强化领导对管理的控制 　 合同管理 支持合同模板

企客宝SCRM如何实现销售自动化

公海管理设置贴合实战需求：企客宝旗舰版的公海管理，设置非常灵活，企业实现自己独特的公海策略，更加得心应手，很好的解决了旗舰版个性化设置的问题。

合同基础

公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。 创建合同时，严格根据模板生成，管理者聚焦变化要素，一键生成PDF文档，防范对合同的私自改动，杜绝隐患。

企客宝旗舰版如何导入客户数据

如果定义过于僵化，又会让企业导入数据难以满足实际需求。 在调研大量的导入方式后，企客宝采取了【先定义，后模板】的成熟导入模式。

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

企客宝旗舰版如何设置初始分类

设置系统各模块的初始分类（项），能确保系统完美贴合您的业务需求，同时可以随时根据业务变化，灵活调整设置。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

第五步 创建自定义字段 通过<自定义字段>模块，可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本、单选项、多选项、日期、时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

企客宝SCRM有哪些亮点？

可以直观的看到客户的名称、标签、分类、电话、负责人等信息（所显示字段可自定义）；在客户详细页面，第一项显示就是客户的跟进记录，跟进记录可选择联系人、跟进方式、跟进时间、下次联系时间，管理员可以设置跟进记录模板

产品实际应用

同理，您可以在创建【合同】的时候，关联【产品】信息，甚至可以依托产品信息合同模板，直接一键生成合同PDF文件 销售机会关联产品 您可以在创建【销售机会】的时候，关联【产品】信息从而实现数据的多维联系。

企客宝海报营销

任何企业在节假日、周年庆、店铺装修等情况下都要设计海报、详情页、宣传页等，但并不是每一家企业都会有专门的部门或人员负责海报的设计，企客宝旗舰版针对企业此方面的需求，与国内知名在线平面设计软件--CANVA

客户扫码添加后如何分配？企业微信“联系我”活码设置

管理员可为员工创建单独的联系方式（二维码、工卡、小程序），客户可通过该联系方式直接联系到员工。那么管理员为多人创建联系方式时，客户资源是在如何分配的呢？ 客户扫码添加后如何分配？

企客宝移动端APP说明

企客宝scrm客户管理系统为了满足用户的需求，推出了手机端APP，让您的业务跟进更加随心。企客宝手机APP有安卓和IOS两个版本，无论您的手机是什么系统，都适配。

CRM系统的“三驾马车”

在销售与客户完成合同的签订之前，客户只是有可能购买你的产品或服务满足其某种需求的个人或企业（他们也可能会购买别人的产品满足自己的需求）。这个阶段，与客户发生联系的应该是企业的销售人员。

客户资料录入系统

saas的客户管理系统记录管理 全新的saas平台可以支撑企业多账号，多终端管理自己多客户资料，此外管理范围也更丰富，包括： 客户管理 联系人管理 销售机会管理 合同管理 款项管理 票据管理 产品管理 工单管理