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重要日期提醒怎么设置

“以客户为中心”一直是企客宝旗舰版的理念，客户的重要日期是企客宝旗舰版的亮点功能之一。 为客户设置重要日期：您需要登录企客宝旗舰版，点击具体客户，在客户详细的右侧点击<添加重要日期>，在创建页面可以选择提醒的周期和时间，是一个非常贴心的功能，助力精准营销。

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客户的重要日期如何设置提醒？

企业在实际工作过程中，接触客户避免不了地要记住一些对客户很重要的日子，以便为客户提供更好的服务。企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

客户重要日期

企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能 企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能，可有针对性（具体客户、具体时间）的进行设置。

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

系统默认的字段不够用怎么办？

在企客宝旗舰版中系统默认的字段有限，该怎么解决呢？为了满足不同行业、不同公司的需求，企客宝旗舰版支持灵活自定义字段，您可以根据本公司的实际情况，自定义您需要的内容。 系统默认的字段不够用怎么办？

客户分类怎么分?

怎么进行客户分类？ 企业对客户进行分类，针对不同的类型进行客户分析，制定不同的客户服务策略。

员工离职应该怎么处理？

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删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

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公海基础设置

公海基础说明 公海使用场景 客户资源分配问题，一直都是销售部门重要的议题，既要保证客户资源分配的公正和透明性，又要确保客户资源的充分利用性，客户公海就是目前业界解决上述问题的最佳模式。

新注册客户对产品陌生怎么办？您需要加上贴心的向导说明

其次是系统设置的入口 作为简洁页面的代表，点击企客宝旗舰版右上角的头像，就是包含【个人信息】，【系统设置】等多项菜单的入口 企客宝旗舰版系统设置入口 点击这里可以进行系统设置(比如创建部门，员工等)以及个人设置

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合同基础

合同基础说明 有效管理合同，对企业销售和客户管理都是重要一环。公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。

预定流程是怎么的？

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消息通知说明

企客宝通过多层次，高效率的消息提醒，确保以下重要事项的提醒： 1. 客户下次联系时间提醒 2. 针对客户设定的任务到期提醒 3. 账户名下客户被转移的提醒 4. 审批触发的提醒 5.

文档分类设置

在【文档栏目设置】中设置好栏目，即可在此页面创建和编辑子栏目。 以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【文档分类设置】中执行具体操作。

初始分类设置

初始分类设置 如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】，您点击右上角的CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击【系统设置】，在【系统设置】-【自定义信息设置】- 【初始分类设置】进入相关页面。

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现在用企业微信做OA管理的企业越来越多了，上下班打卡也是OA管理的重要一环，不过很多员工总是忘记打卡，如何实现便捷的打卡设置？本文为您详细说明。 企业微信可以自动上班打卡吗？

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通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及提醒、新增数据、客户统计、公海统计、款项记录等关键数据，在页面上方可快速搜索客户和联系人，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

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