企客宝SCRM

设置下次跟进时间

事件提示精灵是一款电脑事件提示软件 ，可分日期提示和时间提示。

相关内容

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

销售如何用企客宝APP跟进客户？

当前，大部分人群使用智能手机的时间比电脑多，对于手机端APP的应用更加得心应手。企客宝手机端基于这样的考虑，为销售人员提供了全套的跟进流程。

工作台页面

原则上，销售每跟进一次客户，都需要提交相应的客户跟进记录，记录本次跟进的情况，所以如果未提交跟进记录，就意味着该客户没有联系。 顾名思义，该统计数据就是所有未提交过跟进记录的客户数量。

客户详细 -- 基础部分

客户名称右侧三个图标，点击可以完成【打电话】，【发短信】，【发邮件】操作，需要提前完成相关坐席开通和配置工作（具体见外呼坐席设置章节）。

工作台页面

【提醒】- 【未完成任务】 销售人员在跟进客户的过程中，可设置任务提醒，保持对客户的跟进，在完成任务后可设置为【已完成】，那么没有完成的任务将显示在这个页面，提醒销售人员及时跟进 点击【提醒】-【未完成任务

公海基础设置

您可以通过<公海设置>，跟进业务需求，创建所需要的公海，并选择公海对客户资源的回收规则，确保您的客户资源合理流动，产生最大的效应。

外勤销售如何用企客宝APP实现客户现场打卡？

企客宝开发了手机端APP，支持外勤销售人员添加跟进记录时现场打卡，帮助您及时提交客户跟进记录。

初始分类设置

通过【初始分类设置】模块，您可以灵活定义【客户分类】，【客户标签】，【销售机会来源】，【跟进记录方式】，【快捷回复内容】等多项系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！

消息通知说明

客户下次联系时间提醒 2. 针对客户设定的任务到期提醒 3. 账户名下客户被转移的提醒 4. 审批触发的提醒 5.

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

从系统功能的角度来看，为了实现以上目标，需要针对客户做大量的准备工作，比如跟进客户后及时调整客户分类，增减必要的标签，提交备注信息，并设置合理的下次联系时间，有必要的话设置一些任务提醒，都能有效的提升客户跟进转化效率

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

在微信客户运营中，需要经常整理客户好友，确保第一时间获取客户删除好友的信息，从而尽快进行挽回处理。在企业微信的运营中，这样的需求有更好的处理方式吗？ 删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

客户页面

企客宝的核心功能就是客户管理功能，因此在企客宝手机端把【客户】作为一个功能模块，使用户查找客户、跟进客户更加方便。

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

注意：分类下拉框的内容，将与您定义的初始分类关联，有关初始分类的设置请参照 企客宝旗舰版如何设置初始分类 【标签】筛选可以结合客户分类，可以多选，同样也是与初始分类设置联动。

企业微信如何设置自动回复？

为节省群内成员时间，提升工作效率，快速响应客户问题，企业微信支持配置自动回复。 企业微信如何设置自动回复？

客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

企客宝SCRM有哪些亮点？

客户跟进：在客户一览页面，可以直观的看到客户的名称、标签、分类、电话、负责人等信息（所显示字段可自定义）；在客户详细页面，第一项显示就是客户的跟进记录，跟进记录可选择联系人、跟进方式、跟进时间、下次联系时间

设置页面

企客宝手机端提供【设置】页面，主要显示了一些版本数据等。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

第五步 创建自定义字段 通过<自定义字段>模块，可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本、单选项、多选项、日期、时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

企客宝旗舰版如何设置公海

企客宝旗舰版的公海设置，分为【创建公海】和【公海设置】两个部分 如何创建公海？设置公海规则？ 【系统设置】-【公海列表】 您可以针对任何范围创建公海！

如何让客户列表按指定的字段排序？

您在使用企客宝旗舰版过程中，可以设置客户列表按照指定的字段排序。 如何让客户列表按指定的字段排序？