企客宝SCRM

自定义项

CRM系统的字段一般来说是默认的，但是默认的字段很难满足各行业的需求，为此，企客宝旗舰版开发了自定义字段的功能。 用户在使用企客宝旗舰版初始，可以先针对客户、联系人、销售机会等设置自定义字段，如客户编号、客户名称、创建时间、负责人、跟进记录、联系电话等信息。 企客宝旗舰版的自定义字段是一个非常贴心的功能，其灵活的自定义功能，为各行业带去了便利。

相关内容

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

自定义报表

企客宝scrm的自定义报表功能上线了，我们一起来看一下自定义报表如何创建。 报表，即数据的一种呈现形式。

企客宝自定义报表有什么优势？

企客宝scrm新上线了自定义报表的功能，这无疑是向自动化又迈进了一步，也为企业的决策者提供了更全面的数据支持。 该如何理解报表的“自定义”特性？

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

CRM系统中的自定义报表 我们可以看出，越专业的报表工具，其使用门槛越高，甚至很多报表的使用人员是开发人员，这无疑给企业的运作带来了更大的困难。

企客宝旗舰版如何设置自定义字段

自定义字段的支持是否给力，直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版，就是让自定义字段全方面匹配您的业务。

款项报表

联系人报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

票据报表

票据报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

产品关联合同报表

产品关联合同报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

合同报表

合同报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

产品关联销售机会报表

产品关联销售机会报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

销售机会报表

销售机会报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

联系人报表

联系人报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

合同统计

企客宝合同统计页面，将提供【合同统计】，【续费统计】，【合同自定义字段统计】等多项实用的统计报表。页面上部为直方图，下部分按时间记录历史客观数据，方便您直观了解合同有关的统计数据。

系统默认的字段不够用怎么办？

为了满足不同行业、不同公司的需求，企客宝旗舰版支持灵活自定义字段，您可以根据本公司的实际情况，自定义您需要的内容。 系统默认的字段不够用怎么办？

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

什么是系统默认字段？

系统默认字段是企客宝旗舰版为支持系统基本功能，默认设置的系统字段；系统的默认字段参与了系统内部大量统计与计算，所以不支持对系统默认字段的删除；若您不需要该字段，支持隐藏或修改，您可以在【系统设置】-【自定义信息设置

销售如何用企客宝APP新建合同？

注意：合同的自定义字段可在电脑端设置，请参考 自定义字段 新建合同 企客宝手机端APP提供【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】五个页面，每个页面右上角有图标，点击该图标，即可选择创建合同。

企客宝合同报表应用场景分析

企客宝的自定义报表功能，让员工使用更方便，分析更智能，工作更高效。

企客宝呼叫中心报表应用场景分析

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企客宝款项报表应用场景分析

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