企客宝SCRM

联系客户进行提醒

客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

相关内容

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

客户的重要日期如何设置提醒？

企业在实际工作过程中，接触客户避免不了地要记住一些对客户很重要的日子，以便为客户提供更好的服务。企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

在微信客户运营中，需要经常整理客户好友，确保第一时间获取客户删除好友的信息，从而尽快进行挽回处理。在企业微信的运营中，这样的需求有更好的处理方式吗？ 删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

如何员工能联系外部联系人？

企业微信与微信互通，客户无须下载企业微信，可直接被企业添加为好友，聊天无障碍。 员工如何能联系外部联系人？

如何找出超过3天未联系的客户？

您在工作的过程中想查找超过几天未联系的客户，是否还在翻看通话记录？企客宝旗舰版的高级搜索模式，提供多种筛选模式。 如何找出超过3天未联系的客户？

联系人报表

第二步 报表基本设置 报表类型选择<联系人报表>，编辑报表名称和简介（简介可为空），点击<下一步>； 第三步 报表详细设置 报表的详细设置页面，可设置搜索条件、合计字段、显示字段、报表预览四项，下文将逐一进行说明

客户重要日期

企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能 企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能，可有针对性（具体客户、具体时间）的进行设置。

客户和联系人有什么区别？如何应用？

在企客宝旗舰版中，联系人也可以被这样理解，就是号码的所属人，拨打这个号码就可以联系到他。使用企客宝创建联系人需要关联所属客户的，不关联客户单独创建联系人是没有意义的。

客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】等功能，极大方便了您对客户的管理模式

联系人列表

客户案例说明： 如果您的客户是企业客户，可能有多个联系人；或同一个客户有不同业务，对于不同的对接联系人；以上需求您都可以创建联系人，来精准管理相关信息。

联系人详细

通过【联系人详细页面】，您可以提交针对该联系人的跟进信息，修改联系人的字段信息，浏览该联系人的通话记录（需要通过企客宝呼叫中心坐席），浏览或创建针对该联系人的销售机会，浏览该联系人相关的操作日志。

企业微信加客户好友有上限吗？

企业微信加客户好友的人数上限。 企业微信加客户好友有上限吗？ 不同的情况有不同的人数限制未经验证/认证的企业，可添加的客户数--1000人。 若需新增更多的人员，可通过验证/认证企业后进行扩容。

客户页面

客户页面 在企客宝手机端【客户】页面，支持从【全部客户】【截止到今天需要联系的客户】【即将转入公海客户】【所有未联系客户】【无跟进记录客户】【超过一周未联系客户】【超过两周未联系客户】【超过一个月未联系客户

工作台页面

通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及提醒、新增数据、客户统计、公海统计、款项记录等关键数据，在页面上方可快速搜索客户和联系人，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

客户分类、客户标签与用户画像，怎样助力转化？

面对客户时，各行各业结合自己行业特点，基于某一维度给客户进行分类，比如基于客户的购买阶段，可以分成陌拜客户、意向客户、潜在客户、签约客户等；教育行业可根据自身特点来分类，比如第一次试听客户、第二次试听客户

企客宝客户统计

数据列表显示每一天，相关账户实际创建客户的数量。 注意这个数量不是累计值！是当天发生的历史数据，方便管理者客观了解真实的客户创建数据。 联系客户统计 该统计值方便您了解公司员工联系，跟进客户的情况。

企客宝联系人报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和联系人一览，但是如果客户想查看客户和联系人总览，就可以通过联系人报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍联系人报表的实用场景。

如何将企业微信好友设置为外部联系人

现在越来越多的企业都在用企业微信添加客户了，添加为“外部联系人”的客户好友，将会在聊天窗口显示右侧扩展栏，而且该客户好友可以在公司范围内统一调配。

共享客户有什么用？如何共享客户？

共享客户有什么用？ 公司对于客户的服务可能涉及到多个部门、多个员工，那么在协同工作时如何保证客户信息不被篡改，客户归属不变呢？

应用页面

点击【筛选】，可根据【客户负责人】【客户名】【客户分类】【创建时间】【联系时间】等进行快速筛选，找到目标客户。