企客宝SCRM

续费情况数据统计

保险统计是运用各种科学的调查方法，获取保险经营活动及其有关的社会现象方面的数据资料，经过整理和分析，用以反映保险经济现象的规模、水平、结构、速度、深度、密度、效益等状况，揭示保险经济现象运动规律，实施监督管理的工具。保险统计是保险企业核算的方法之一。

相关内容

合同统计

您可以在此页面，方便查询所有客户合同相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控合同数据。企客宝合同统计页面，将提供【合同统计】，【续费统计】，【合同自定义字段统计】等多项实用的统计报表。

款项统计

您可以在此页面，方便查询所有客户款项相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控款项数据。企客宝款项统计页面，将提供【款项统计】，【票据统计】等多项实用的统计报表。

统计分析页面

点开具体统计，上部分为直方图，下部分按时间记录历史客观数据，方便您直观了解客户有关的统计数据。

呼叫中心统计

您可以在此页面，方便查询所有呼叫中心相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控呼叫中心数据。企客宝呼叫中心统计页面，将提供【按员工统计】，【按部门统计】，【按地域统计】等多项实用的统计报表。

销售机会统计

您可以在此页面，方便查询所有销售机会相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控销售机会的数据。

管理员如何用企客宝APP查看统计数据？

对于企业来说，销售相关的数据统计具有非常重要的指导和预测作用，企客宝手机端也可以查看【客户】【销售机会】【合同款项】【呼叫中心】的数据统计。

企客宝客户统计

页面上部为直方图，下部分按时间记录历史客观数据，方便您直观了解客户有关的统计数据。 创建客户统计 该统计值方便您了解公司新创建客户的数据情况。

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

工作台作为账号登录后的第一个显示的界面，提纲挈领的显示相关数据，快捷获取企业最新数据 登录系统后，默认显示的就是工作台.

数据查重设置

通过【数据查重设置】，您可以针对【客户】或【联系人】，灵活创建数据查重规则，并支持您的自定义字段，同时覆盖数据的创建，修改，导入等全流程环节，从根本上杜绝系统的重复数据，拒绝业务撞单的情况发生。

企客宝全面对接企业微信数据

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，您可以在企客宝系统中，整体浏览您公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像，昵称，备注，添加时间等字段），还能全面统计您的销售员工通过企业微信和客户沟通的情况

企客宝外呼坐席说明

如果您的外呼坐席正常上传了通话录音，您可以在线听或下载通话录音到本地 注意：有些手机的通话录音是AMR格式，正常情况浏览器是无法解析播放相关录音，企客宝专业处理了AMR格式录音，确保您也可以在线听，但需要一些处理时间

企客宝旗舰版如何使用工作日志

企客宝工作日志，结合客观的系统统计数据，和主观的总结文字，高效快捷的实现了工作日志和工作汇报的功能。 企客宝提供了强大高效的工作汇报功能 工作日志或者工作报告，是很多企业确保工作信息畅通的重要手段。

工作汇报说明

企客宝工作汇报，将系统每天统计的销售数据，和员工本人提交的文字总结结合起来，实现客观数据+主观分析的有效结合，避免汇报流于形式。指定主管发布，主管也可以在页面点评，做到信息的充分交流。

企客宝SCRM金融咨询行业成功案例

企客宝SCRM在金融咨询行业积累了丰富的客户经验，重点支持金融咨询行业客户价值高，获客渠道专属管理，销售权限精准控制，多层次数据统计和业绩报表，在获客管理，客户跟进，业绩核算等多个重点领域，针对行业特点完成功能优化

工作台页面

通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及提醒、新增数据、客户统计、公海统计、款项记录等关键数据，在页面上方可快速搜索客户和联系人，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

企客宝移动端APP说明

（支持模糊查找） 创建、编辑、删除等操作实时同步到后台系统 在公海中领取客户更及时，不再错过任何商机 审批、工单第一时间处理 覆盖外勤管理的盲点，让管理无死角 数据统计随时查看，调整管理和销售策略 下面将介绍企客宝手机端

企客宝网络通讯坐席

企客宝旗舰版针对电销企业的痛点，推出网络通信（小号平台）渠道，并接入企客宝旗舰版呼叫中心，一键外呼，通话记录，录音和数据统计都一应俱全。

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

产品实际应用

您可以在创建【销售机会】的时候，关联【产品】信息从而实现数据的多维联系，便于后期的数据统计和应用。

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

BI主要有两种用途：一是利用BI制作自动化报表，从数据规整、建模到下载；二是使用其可视化功能进行分析。其操作过程大概可以分为五步：数据源读取、数据清洗、数据关联、图标制作、整合。