企客宝SCRM

统计字段包括常用和自定义

相关内容

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

自定义报表

企客宝scrm的自定义报表功能上线了，我们一起来看一下自定义报表如何创建。 报表，即数据的一种呈现形式。

企客宝旗舰版如何设置自定义字段

自定义字段的支持是否给力，直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版，就是让自定义字段全方面匹配您的业务。

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

发挥自定义优势，自己调配需要的报表字段和条件； 报表生成简单高效，不涉及编程； 能实现动态交互； 减少录入数据的操作； 能帮助企业深度挖掘数据的价值； 兼顾数据查询的功能。

企客宝自定义报表有什么优势？

本文就介绍企客宝scrm自定义报表在实际工作中的优势和应用场景。

合同统计

您可以在此页面，方便查询所有客户合同相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控合同数据。企客宝合同统计页面，将提供【合同统计】，【续费统计】，【合同自定义字段统计】等多项实用的统计报表。

什么是系统默认字段？

；系统的默认字段参与了系统内部大量统计与计算，所以不支持对系统默认字段的删除；若您不需要该字段，支持隐藏或修改，您可以在【系统设置】-【自定义信息设置】-【系统默认字段】中选择隐藏或修改该项内容。

企客宝客户统计

企客宝客户统计页面，将提供【创建客户统计】，【联系客户统计】，【成交客户统计】，【客户分类统计】，【客户标签统计】，【自定义字段统计】，【客户数量统计】，【客户数量地域维度统计】，【即将划入公海客户统计

统计分析页面

【客户统计】-【新增统计】 此页面显示【新增客户统计】，可选择查看【本周】【上周】【本月】的新增客户数，以直方图和日期显示，一目了然。

系统默认的字段不够用怎么办？

在企客宝旗舰版中系统默认的字段有限，该怎么解决呢？为了满足不同行业、不同公司的需求，企客宝旗舰版支持灵活自定义字段，您可以根据本公司的实际情况，自定义您需要的内容。 系统默认的字段不够用怎么办？

销售机会统计

企客宝销售机会统计页面，将提供【创建销售机会统计】，【销售机会阶段统计】，【销售机会状态统计】等多项实用的统计报表。

企业微信如何调整对外显示的资料和字段

管理员可调整对外显示的资料和字段。 企业微信如何调整对外显示的资料和字段？

款项说明

通过企客宝的【款项】模块，您可以根据实际业务创建款项记录，支持列表浏览和日期浏览两种模式，轻松处理各种款项，包括客户退款等场景，结合企客宝审批流程，可以确保款项记录的真实可靠性。

如何让客户列表按指定的字段排序？

您在使用企客宝旗舰版过程中，可以设置客户列表按照指定的字段排序。 如何让客户列表按指定的字段排序？

客户详细 -- 基础部分

页面下方默认显示【跟进记录】页签，您可以快速了解该客户的跟进情况 页面右侧列出该客户的自定义字段内容，方便您一览读取相关信息。 点击【...】按钮，弹出【更多操作】菜单。

零基础操作

序号 功能大类 子类 说明 　 客户数据一览 全维度客户检索 支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询 数据显示列自定义 支持每个账户独立定义 支持鼠标拖拽字段排列 　 支持点击字段表头灵活排序 支持顺序

我能选择在客户列表显示的字段吗？

企客宝旗舰版系统内有默认字段和自定义字段，您可以自行设置字段内容。考虑到可能存在设置内容过多，查看不便的情况，支持选择在客户列表显示的字段，方便您查看数据。 我能选择在客户列表显示的字段吗？

款项统计

您可以在此页面，方便查询所有客户款项相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控款项数据。企客宝款项统计页面，将提供【款项统计】，【票据统计】等多项实用的统计报表。

款项报表

联系人报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

票据报表

票据报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。