企客宝SCRM

栏目设置

网页栏目是指网站建设的主要板块内容，一般指网站导航栏目、二级栏目、三级栏目等等，主要是为了方便用户快速找到自己想了解的东西，增强用户体验。

相关内容

文档栏目设置

您可以在企客宝旗舰版【文档栏目设置】中创建您的帮助中心文件的模块，支持您【帮助文档】和【新闻资讯】两种类型的文档。

文档分类设置

在【文档栏目设置】中设置好栏目，即可在此页面创建和编辑子栏目。 以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【文档分类设置】中执行具体操作。

帮助文档

在前面的【文档栏目设置】【文档分类设置】中设置好了栏目和子栏目，在此页面可对每个子栏目的内容进行编辑。

在线帮助中心使用说明

】【文档栏目设置】【文档分类设置】【帮助文档】四项功能，您可以添加公司的LOGO、二维码、客服电话、域名等，对于帮助中心的栏目，支持您自行设置并创建子栏目。

设置页面

企客宝手机端提供【设置】页面，主要显示了一些版本数据等。

公海基础设置

一般来说，基于公海的客户分配制度，需要配合销售员工的客户数上限设定（具体设置见员工设置页面），假设某员工的所属客户数上限是100，那么该员工在公海领取客户时，将考虑自己的上限数，有节制的领取，并尽快将自己处理不了的客户

初始分类设置

初始分类设置 如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】，您点击右上角的CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击【系统设置】，在【系统设置】-【自定义信息设置】- 【初始分类设置】进入相关页面。

企业官网的帮助中心如何编辑？

通过编辑器，用网页文件的方式部署，简化了编辑过程 优：相比于网页编辑，编辑器提供了编辑模式，公司的运营人员可对内容进行编辑，对人员配置要求低 缺：所编辑的帮助中心文件需得完全按照编辑器的模式撰写，其章节设置无法自定义

数据查重设置

通过【数据查重设置】，您可以针对【客户】或【联系人】，灵活创建数据查重规则，并支持您的自定义字段，同时覆盖数据的创建，修改，导入等全流程环节，从根本上杜绝系统的重复数据，拒绝业务撞单的情况发生。

手机坐席设置说明

手机坐席app安装设置，可以参考文档：https://help.qikebao.com/document/45.html，外呼坐席设置和统计操作，可以参考文档 ：https://help.qikebao.com

帮助中心中设置

在企客宝旗舰版中，您可以在【帮助中心设置】中自行设置企业相关的信息，帮助您完善官网信息。 以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【帮助中心设置】中执行具体操作。

客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

企业微信如何设置自动回复？

企业微信如何设置自动回复？ 自动回复：是针对客户的常见问题而设置的标准回复内容，可为群内成员节省时间，同时可快速响应客户的问题。

客户要求下次联系，如何设置提醒?

企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

企客宝旗舰版如何设置公海

企客宝旗舰版的公海设置，分为【创建公海】和【公海设置】两个部分 如何创建公海？设置公海规则？ 【系统设置】-【公海列表】 您可以针对任何范围创建公海！

企客宝销售机会报表应用场景分析

企客宝销售机会报表说明 报表设置说明 设置途径 登录企客宝系统，<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>，点击页面右上角<创建自定义报表>，进入设置页面； 基本设置 报表类型选择<销售机会报表>

企客宝工单报表应用场景分析

企客宝工单报表说明 报表设置说明 设置途径 登录企客宝系统，<统计分析>-<自定义报表>-<管理自定义报表>，点击页面右上角<创建自定义报表>，进入设置页面； 基本设置 报表类型选择<工单报表>，输入报表名称和简介

企客宝旗舰版如何设置初始分类

设置系统各模块的初始分类（项），能确保系统完美贴合您的业务需求，同时可以随时根据业务变化，灵活调整设置。

企客宝旗舰版如何设置数据查重

设置数据查重请参考以下步骤： 1.

企客宝旗舰版系统设置说明（篇2）

商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将整体介绍企客宝旗舰版系统设置