企客宝SCRM

查重设置

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相关内容

数据查重设置

通过【数据查重设置】，您可以针对【客户】或【联系人】，灵活创建数据查重规则，并支持您的自定义字段，同时覆盖数据的创建，修改，导入等全流程环节，从根本上杜绝系统的重复数据，拒绝业务撞单的情况发生。

企客宝旗舰版如何设置数据查重

企客宝具备强大的数据排重功能 针对【客户】和【联系人】的排重 【客户】和【联系人】是两个对重复数据最敏感的实体，企客宝旗舰版甚至支持自定义字段的查重，避免重复数据。

重复客户资料撞单如何处理？

针对新创建的客户采取的是查重机制，避免在不同的销售人员名下出现相同的客户。

导入客户操作

只要客户按照导入流程，先完成初始数据的设置，然后再生产导入模板，将导入数据拷贝到导入模板中，就能满足几乎全部的客户导入需求。 具体步骤如下： 1.

企客宝旗舰版如何导入客户数据

只要客户按照导入流程，先完成初始数据的设置，然后再生产导入模板，将导入数据拷贝到导入模板中，就能满足几乎全部的客户导入需求。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

在开始使用企客宝旗舰版时，管理员要先进行一些基础设置再在公司范围内投入使用，尽管企客宝旗舰版相比于大部分CRM软件操作上要更简单，但一些基础设置还是需要企业自主设置，相关内容将会本篇文章进行说明。

设置页面

企客宝手机端提供【设置】页面，主要显示了一些版本数据等。

公海基础设置

一般来说，基于公海的客户分配制度，需要配合销售员工的客户数上限设定（具体设置见员工设置页面），假设某员工的所属客户数上限是100，那么该员工在公海领取客户时，将考虑自己的上限数，有节制的领取，并尽快将自己处理不了的客户

文档分类设置

在【文档栏目设置】中设置好栏目，即可在此页面创建和编辑子栏目。 以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【文档分类设置】中执行具体操作。

初始分类设置

初始分类设置 如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】，您点击右上角的CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击【系统设置】，在【系统设置】-【自定义信息设置】- 【初始分类设置】进入相关页面。

文档栏目设置

您可以在企客宝旗舰版【文档栏目设置】中创建您的帮助中心文件的模块，支持您【帮助文档】和【新闻资讯】两种类型的文档。

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

企客宝基于多年的客户管理应用积累，设计了一整套高效浏览客户数据的模式： 客户筛选条件设置区 精简模式 该模式通过【全部客户】【我的客户】【共享给我的客户】【我共享的客户】几个标签页 快速筛查显示相关归属的客户

手机坐席设置说明

手机坐席app安装设置，可以参考文档：https://help.qikebao.com/document/45.html，外呼坐席设置和统计操作，可以参考文档 ：https://help.qikebao.com

帮助中心中设置

在企客宝旗舰版中，您可以在【帮助中心设置】中自行设置企业相关的信息，帮助您完善官网信息。 以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【帮助中心设置】中执行具体操作。

客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

企业微信如何设置自动回复？

企业微信如何设置自动回复？ 自动回复：是针对客户的常见问题而设置的标准回复内容，可为群内成员节省时间，同时可快速响应客户的问题。

客户要求下次联系，如何设置提醒?

企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

企客宝旗舰版如何设置公海

企客宝旗舰版的公海设置，分为【创建公海】和【公海设置】两个部分 如何创建公海？设置公海规则？ 【系统设置】-【公海列表】 您可以针对任何范围创建公海！

企客宝旗舰版如何设置初始分类

设置系统各模块的初始分类（项），能确保系统完美贴合您的业务需求，同时可以随时根据业务变化，灵活调整设置。

客户分类和标签有什么用？有什么区别？

您也可以根据企业实际需求，在此创建所需的客户分类，并设置相应的颜色，方便区分。