企客宝SCRM

提醒下次

提醒药盒（pillsreminder&dispenser）在日常中也被称为定时药盒与电子药盒。是一种平时用于储放药物并具备提醒人们按时服食药物的家用电子提醒及分药装置。

相关内容

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？ 在微信的客户运营里，出于各种各样的原因，免不了被客户好友删除。

消息通知说明

消息提醒 消息提醒说明 消息提醒功能是客户管理系统，特别是销售型客户管理的核心需求。

工作台页面

【提醒】- 【未完成任务】 销售人员在跟进客户的过程中，可设置任务提醒，保持对客户的跟进，在完成任务后可设置为【已完成】，那么没有完成的任务将显示在这个页面，提醒销售人员及时跟进 点击【提醒】-【未完成任务

工作台页面

【客户统计】- 【逾期待联系客户】 由于企客宝在提交跟进记录时，可以设置下次联系时间，系统将在下次联系时间到来之前消息提醒该销售。

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

从系统功能的角度来看，为了实现以上目标，需要针对客户做大量的准备工作，比如跟进客户后及时调整客户分类，增减必要的标签，提交备注信息，并设置合理的下次联系时间，有必要的话设置一些任务提醒，都能有效的提升客户跟进转化效率

企客宝SCRM有哪些亮点？

客户跟进：在客户一览页面，可以直观的看到客户的名称、标签、分类、电话、负责人等信息（所显示字段可自定义）；在客户详细页面，第一项显示就是客户的跟进记录，跟进记录可选择联系人、跟进方式、跟进时间、下次联系时间

企客宝SCRM在IT互联网行业成功案例

广州易方针对重点客户，利用企客宝SCRM直达个人微信的任务通知提醒功能，构建周密的到期，审批，转移任务提醒体系，确保事无巨细，万无一失。

客户重要日期

客户重要日期 点击具体客户，在客户详细页面可【添加重要日期】 重要日期的提醒可设置为单次提醒和周期性提醒，目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置，后续可能会有所增加。

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户 高级搜索模式 该模式列出所有的筛选条件，可以通过组合的方式，明确筛选条件。

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

正确理解和高效使用企客宝工作台 工作台根据指定时期，显示款项记录，客户数据，到期提醒，客户分类和销售漏斗等重要数据 通过点击具体数据，可以直接跳转到相应记录页面，非常方便查阅 下图演示如何查阅款项记录，

客户详细 -- 基础部分

比如想看所有电话跟进的记录，或者想看上门拜访的跟进信息，都可以快速筛选浏览 提交跟进记录时，还可以设置【跟进时间】（只能设置过去的时间，比如昨天去客户拜访没有及时记录，今天可以补录），以及设置【下次联系时间

客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】等功能，极大方便了您对客户的管理模式

企客宝SCRM如何实现销售自动化

自动化提醒机制 在您的销售活动中，一定会有各种节点，您就需要一个贴心的提醒功能，这些提醒是基于业务驱动和团队协作产生的，比您手动创建更加智能高效。

合同基础

以合同为中心，企客宝针对企业实际应用场景，提供了丰富的功能支持，包括合同到期提醒，合同审批，合同与产品的关联，客户复购支持等，为广大客户解决大量实际问题，让系统更加贴合业务。

应用页面

合同与任务提醒、款项、票据关联，更加高效。 合同的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。 点击具体合同，支持修改、共享给同事、删除、创建款项、票据、任务提醒等，可添加跟进记录。

企客宝移动端APP说明

合同、款项、票据管理：您可以随时随地在手机端APP中查看关于合同、款项、票据的内容，合同到期之前会有提醒，首页的工作台页面还有款项统计，让您再也不用摆脱同事帮您查看数据了。

外勤销售如何用企客宝APP实现客户现场打卡？

现场打卡 点击具体客户，在客户详细页面右下角点击【添加跟进记录】，可填写跟进记录、添加图片、设置联系人、联系方式、跟进时间、下次联系时间、所在位置。

如何让客户列表按指定的字段排序？

假设您想按照【客户名称】【客户分类】【客户标签】【负责人】【创建人】【创建时间】【联系电话】【最后联系人】【最后联系时间】【下次联系时间】的顺序来显示，您可以通过鼠标拖拽完成。